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長江流域砂石市場調研分析報告

  • 中國砂石骨料網
  • 2015-11-24 13:45

摘要:2015年8月中旬,由南昌礦山機械有限公司獨家冠名、中國砂石骨料網全案策劃的“骨料·中國——長江流域砂石調研”圓滿完成。本活動歷時8天,調研團隊跨越3500余公里,走訪十余家企業,是迄今為止砂石骨料行業最大規模的一次調研活動。

      1 長江流域省市經濟運行及指標


  1.1 宏觀經濟基本概要


  中國經濟在2015年上半年經濟承受較大下行壓力,經濟處于新常態中,我國經濟結構正從增量擴能為主轉向調整存量、做優增量并存的深度調整,經濟發展動能正從傳統增加點轉向新的增加點。中國經濟增長保持在合理區間,但投資增長后勁不足、融資瓶頸約束明顯、企業經營困難等問題突出,經濟下行壓力和風險依然較大。今年第一季度我國主要經濟指標相比前一季度略有回落,但季度指標基本平穩,第二季度主要指標仍未出現緩和跡象,有待回歸平穩。從當前數據來看,2015年下半年尚無重大因素出現改變經濟平緩下滑的局面,在“一帶一路”逐步實施,亞投行實際開始準備運轉下,預計全年經濟將可保持在7.0%水平,全年CPI漲幅將在1.5%左右。


  1.2 區域內GDP表現與感知存在較大差異


  從區域內地方生產總值情況來看,長江中下游流域各省市實際表現與表觀感知存在著較大的出入。湖北、湖南及安徽三地2015年上半年GDP增速同比全面下滑,降幅多在2-3個點,經濟下行趨勢明顯,這與年初部分研究結構給出的9%以上的增速預測嚴重背離,這種樂觀的預測始于國家關于長江流域未來發展的戰略定位,2014年9月,國務院刊發文件——《關于依托黃金水道推動長江經濟帶發展的指導意見 國發〔2014〕39號》,明確提出要借助黃金水道優勢,打造長江經濟帶新增長極。2015年4月該區域又一重磅消息落地,國務院正式批復《長江中游城市群發展規劃》,這意味著繼長三角、京津冀、珠三角之后,又一國家級戰略城市群浮出水面。但從實際情況來看,政策助力依然停留在概念階段,區域經濟建設效力還未發揮出來。


圖1 長江中下游省市GDP變化情況(單位:億;%)

數據來源:國家統計局


  1.3固定資產投資增速全面下滑


  固定資產投資是經濟增長的重要引擎,是一個國家經濟增長的前提保證,和基礎建設材料行業發展密切相關,是社會增加固定資產、擴大生產規模、發展國民經濟的重要手段,也是提高人民物質文化生活水平的條件。但從區域內固定資產投資增速變化來看,表現不容樂觀。2015年1-7月固定資產投資累計增速,除上海市同比增加外,湖南、湖北、江西、安徽、江蘇及浙江全面下滑,降幅最大的高達6%,投資乏力萎縮現象明顯,預計短期內無法回暖,頹勢或將進一步持續至年底。


圖2 長江中下游省市固定資產投資增速變化(單位:%)

數據來源:國家統計局


  1.4 房地產投資乏力,同比增速大幅下降


  從2014年開始至今,樓市出現整體下行態勢,房價跳水、新開工面積不足、庫存壓力加大等問題日益突出,受整體宏觀經濟不景氣影響,房地產打擊首當其沖,據國家統計局公布的最新數據顯示,2015年7月份70個大中城市住宅銷售價格變化情況,與去年同期相比,70個大中城市,價格下降的城市有67個,上漲的只有3個。房地產在歷經瘋狂式增長后步入新常態,從黃金時代降速換軌到白銀時代已成為業界多數人的共識。而從被寄予厚望的長江經濟帶部分省市實際情況來看,房地產投資已經陷入于泥淖中,國家統計數據顯示,2015年1-7月份房地產累計投資增速,湖南由去年的11.6%集聚下滑到-4.6%,增速下滑超過15個百分點,實際增長首現負數;湖北則由24%下降到3.5%,增速縮水超過20個點;同時,安徽、江蘇、浙江也都出現同樣現象,江西則與去年同期增速持平,保持穩定,唯獨上海卻逆市而上,率先回暖,上海1-7月份房地產累計投資增速由去年5.3%提速到今年的14.9%,成為區域內唯一亮點。房地產投資乏力既是地產行業需要面臨的新常態,也是區域內經濟發展需要面對的新問題,更關系著基礎性建設原材料的市場繁榮,但需要接受的事實是,房地產投資或將小幅回暖,繼而保持在一個新常態水平,大地產時代已經終結。


圖3 長江中下游省市房地產投資情況(單位:億;%)

數據來源:國家統計局


  2 長江流域砂石市場運行狀況


  2.1 價格遭遇斷崖下挫,跌幅高達20%-30%


  “價格跌得很厲害”,長江流域砂石調研過程中,每逢問及企業砂石價格表現情況,這基本上是我們聽得最多的一句話。整個長江中下游流域,砂石市場價格均出現一定程度的降幅,噸單價少則下降2-3元,多則超過10元,從加權價格統計數據來看:跌幅最高的是上海,同比下降31%;其次為浙江,跌幅25%;湖南、湖北、江西砂石價格下降幅度均在20個點左右;而安徽和江蘇情況則相對較好,出現1-2元的微跌。一向堅挺的砂石價格遭遇“滑鐵盧”,一時間從業人員“看空客”驟增。不議價、現款后貨和排隊等候,以往看似牢不可破的賣方市場仿佛一夜之間被鑿出個大缺口,變成買方發言:能否優惠、能否墊資、能否保障貨源穩定。市場風云莫測,價格瞬息萬變,中國砂石骨料網判斷此次沿江區域價格下行,是市場應對新增產能釋放、偷采盜挖及需求階段性縮水等情況的“修復性反應”,至于價格回暖時間,則還有待進一步觀察。


圖4 長江流域部分省市骨料離岸均價及同比變化(RMB/t;%)

數據來源:中國砂石骨料網(www.5008614.com)數據中心


  2.2 企業生產開工不足,相對需求大幅縮水


  如果說價格跳水讓砂石企業猝不及防的話,那么實際產量大面積削減無疑是讓處在市場動蕩期的企業們雪上加霜。調研數據顯示,產量壓縮最厲害的為凡泰礦業,產量同比下降40%,平均每月減少17萬噸。而同處長江畔岳陽地區的雙利石業減幅緊隨其后,實際產量同比減少30%左右。無獨有偶,行業品牌型企業湖州新開元碎石公司面對市場相對需求縮水,也只能被迫縮產,實際產量勉強達到去年同期的90%左右。然而主攻武漢區域市場的華新和媧石降價不降產,依然維持慣有產量不放松。江西亞東和南京中聯則受益于關聯企業支撐性保供,實際產量未受到影響,與去前同期基本持平。值得一提的是,主供合肥市場的安徽中材,骨料產量不降反升,2014年全年生產量為280萬噸,預計今年增加70萬噸,將完成350萬噸的總量,增幅達25%,合肥市場可謂是“沿江泛紅一點綠”。從調研的綜合反饋信息來看,長江中下游流域砂石企業生產開工不足,相對需求大幅縮水已成既定事實,面對當前量價齊跌的市場“雙彎道”,能否通過市場無形的篩網,篩掉那些非法竊取砂石蛋糕的投機客,從而擴大正規辦礦、合法生產者的經營空間,既要看市場阻力效應的發揮,又要看砂石企業面對市場下行期的基本功。


  表1 長江流域部分調研企業骨料月均產量及同比變化

數據來源:中國砂石骨料網(www.5008614.com)數據中心


  2.3新增產線陸續投產,沿江產能急劇膨脹


  原本豐富的礦山原石資源、便捷的物流通道及廣闊的沿江區域市場讓長江流域成為砂石骨料產線布局的最佳戰略位置點之一,但隨著近兩年新增產線陸續投產,沿江砂石產能急劇膨脹,區域性產能過剩跡象抬頭。據中國砂石骨料網數據中心最新不完全統計數據發現:2013年和2014年,長江流域新建大型骨料線開始密集投產,2015年仍有部分新線陸續規劃建設。2013年8月,拉法基新建百萬噸骨料線在長江上游成都投產,同年1月、6月,雙利石業、南京中聯、相繼投產運營。2014年,江西弋陽海螺、蕪湖海螺、懷寧上峰、江西亞東、重慶東方希望、安徽中材及金鑫小衢山島等新建大規模骨料線集中投產,2015年8月份之前完成投產的有弋陽海螺、國鼎礦業、葛洲壩,而計劃在2015年年底前完成投產的包括湖北華新的新建500萬噸產線、湖北媧石1000萬噸產線、重慶冀東的100萬噸線。另外據業內最新消息稱,之前擬投資40億元,在安徽池州長江沿線建設年產1億噸骨料基地的浙江日昌升礦業已經放棄投資計劃,池州項目也早已易主,據悉,接手的是某國字號實力企業,新的規劃產能或將達到1.5億噸,投資將超50億。骨料市場行情驟然降溫,沿江新建產線仍在繼續,是繼續罔顧產能過剩后果盲目上線,還是冷靜下來看清局勢?需要引起長江沿線眾砂石企業共同反思。


圖5 長江流域部分省市骨料離岸均價及同比變化(單位:萬噸)

數據來源:中國砂石骨料網(www.5008614.com)數據中心


  2.4普料價格刺刀見紅,精品骨料逆市而上


  沿江砂石價格一路下行,普通骨料噸單價跌幅部分高達10元以上,部分企業單就砂石價格損益來看,與去年同期相比,收益已經跌去一半以上。其中普通骨料受到的波動影響最大,特別是一些原料巖性差、含泥量過高、針片狀含量過多、粒型差、級配不科學的粗放型骨料企業受到了市場嚴重打擊,在同等價格拼質量的市場游戲中,不堪一擊,只能不斷壓縮價格,幾乎游刃在虧損臨界點的邊緣。從調研企業的信息反饋來看,某些砂石企業0-5mm的機制砂(實際為質量不合格的機制石屑)價格已經跌至2-3元/噸,基本上已經淪為白送產品系列。“市場有需求、有料便可賣”的自定義模式已經觸及了市場自我修復調節的天花板。而與此形成鮮明對比的是,精品骨料的市場表現,調研企業新開元透露,公司普料受市場下行影響同比產量跌幅超過10%,而精品骨料卻逆市而上,產銷量反倒增加,且價格表現不凡,出廠噸單價達到86元,比普料高出近30元。而此前,年初中國砂石骨料網受某干粉砂漿集團委托,高價尋求穩定的砂石合作企業,專供精品機制砂,也仍未找到理想的產品供應企業。相較于日漸飽和的普通骨料市場空間,精品骨料依然存在著較大的發展潛力。


  3 調研砂石企業單位整體介紹


  3.1凡泰礦業


  3.1.1企業簡介


  湖南岳陽臨湘市凡泰礦業有限公司是原臨湘市礦業總公司于2013年改制后成立的礦山支柱企業。2009年11月通過國家國土資源局“掛、拍、招”,公司獲得整體開采經營權。公司生產規模居全國同行業前列,是大型白云石、建筑石料的生產基地,公司位于素有“湘北門戶”之稱的湖南省臨湘市白云鎮境內,依伴長江。地理位置得天獨厚,水陸交通十分便捷。京廣鐵路、武廣高速、京珠高速、107國道從公司前后貫穿,依長江有黃金水道石料專用碼頭。礦山蘊藏量大、品位高、礦區范圍達到1.89平方公里。經國家儲量委員會備案,保有儲量12000萬立方米。是鋼鐵、玻璃等大型企業以及國家工程建設必不可少的原材料供應基地,產品暢銷全國12個省市。公司主要面向三大市場,第一、深加工,白云巖通過加工用于玻璃制造行業;第二、粗加工,產品用于鋼鐵行業;第三、建材市場,主要為國家重點工程供應建設骨料。深加工的產品品質高,質量穩定,是國家免檢產品,廣泛用于重點工程建設項目。粗加工是公司主打產品,每年產量巨大,為國家大型重點工程建設做出了重大貢獻。


圖6 中國砂石骨料網團隊與凡泰礦業調研交流


  3.1.2產線情況


  臨湘市凡泰礦業有限公司是全國第二大白云石生產基地,除了生產玻璃用砂和冶金礦粉外,建設骨料也是其核心業務之一。公司目前擁有8條PE-600*900破碎生產線,年產能在500萬噸左右。資源儲量豐富,保守存量在1億噸以上,均為高品質白云巖。礦區面積接近2平方公里,設有8個生產作業區,22個采礦工區。同時配套200臺專業運輸車輛,兩條2500噸自卸船,50臺(套)大中型采掘加工設備,4個長江專用深水碼頭,7.8公里鐵路專用線與京廣鐵路連接,并擁有自己的物流服務公司。


圖7 凡泰礦業礦山、及產線遠景圖


  3.1.3產品質量


  在建設砂石生產方面,凡泰建立了完整的安全生產、產品質量管理以及銷售體系。目前的骨料產品領域涵蓋了建設用混凝土、路面瀝青混凝土、鐵路用墊層道砟等,主要分為5-10mm、10-20mm、20-30mm、20-50mm四種規格,生產原料為高等級白云巖,建筑石料抗壓強度、吸水率等各項指標均優于國家I級標準,先后為長沙黃花機場、武漢天河機場、武漢長江二橋、107國道、京珠高速、洞庭大橋、隨岳大橋、武廣高速鐵路等國家重點工程建設用料提供了重要保障。特別是橋梁、高級路面、高標號混凝土,首選和必備的材料。


 

圖8 凡泰礦業骨料產品系列


  3.2媧石集團


  3.2.1企業簡介


  媧石集團始建于1970年,前身是湖北省水利廳陽邏水泥廠, 2004年改制為民營股份制企業,2014年經國家工商總局批準,武漢陽邏水泥有限公司更名為媧石水泥集團有限公司,并作為母公司組建媧石水泥集團(簡稱媧石集團),集團屬下子公司有湖北媧石股份有限公司、武漢媧石商砼有限公司、武漢市媧石技術學校、武漢通達水運有限公司、武漢通達船舶制造有限公司、陽新媧石水泥有限公司、陽新媧石商砼有限公司、陽新媧石建材有限公司、武漢萬世科技有限公司、武漢萬世置業有限公司等12個全資子公司。


  集團現有兩個生產基地,擁有占地面積900余畝,長江岸線900米和7個深水港碼頭,可開采礦山5400余畝,擁有國內知識產權2項,國家專利3個。公司主導產品水泥、熟料、混凝土、建設用骨料、船舶、新材料、智能產品,年水泥生產能力600萬噸,商砼190萬方,建材石1500萬噸,余熱發電9000萬千瓦時,年銷售收入20多億元。 公司2014年被評為中國建材500強,民營企業100強、武漢市百強企業、武漢市信用企業、湖北省節能環保示范企業。


圖9 湖北媧石集團廠容廠貌


  3.2.2產線情況


  骨料板塊作為媧石集團的一個分支亮點,做強、做大、做好是媧石骨料人為之奮斗的目標。其自有骨料廠年產能300萬噸,通過兼并收購,將周邊的金峰石材3條線500萬噸產能,袁廣建材200萬噸產線悉數收入囊下,合計產能擴充到1000萬噸,與此同時,2014年,媧石投入巨資高標準新建年產1000萬噸骨料線,預計今年九月底完成投產,屆時媧石建設用骨料產能將實現翻一番,達到2000萬噸規模。同時,媧石發展規劃擬用三至五年時間,將建設用砂石產能升級到3000萬噸規模,并按照國家級綠色骨料礦山標準付諸建設。


圖10 湖北媧石集團各廠區及物流碼頭


  3.2.3產品情況


  媧石骨料產品質量總體上表現不錯,均符合國家建設用砂石使用標準,產品分為四種規格:5-9mm 、9-16mm、16-25mm、25-31.5mm,產品主要沿長江銷售,其中以武漢為中心的上游段占據30%,武漢下游段占據70%,覆蓋區域面積較廣,砂石產品被廣泛用于一些重大基礎工程建設。美中不足的是生產過程產生的0-5mm石屑較多,月存積量達幾十萬噸,市場下行期免費贈送都鮮有需求。


 

圖11 湖北媧石集團砂石產品系列


  3.3湖北華新


  3.3.1企業簡介


  華新骨料陽新有限公司是華新水泥股份有限公司全資子公司,是華新集團產業鏈延伸的重要組成部分。公司礦區儲量大、資源可靠;礦區靠近長江黃金水道,水運條件便利,上海、武漢、南京、南通、蘇州等一線城市均在有較輻射半徑以內,水運優勢明顯,礦山為露天開采,采用公路開拓,表土集中堆放,礦山邊坡和排土場逐年綠化,以確保本地區生態平衡和水土保持,有利于礦產的資源保護和綜合利用。至2014年,華新骨料年產能已近1000萬噸,總投資逾4億元;未來,華新骨料將充分發揮水泥企業礦山資源優勢,規范管理、依法經營、打造成為中國骨料行業的標桿企業。


圖12 湖北華新骨料公司風貌


  3.3.2產線介紹


  從產能設計來看,華新骨料分為兩部分,已經投產的陽新骨料年產能為1000萬噸,即將投產的武穴骨料規劃設計產能500萬噸。華新骨料工廠由礦山、破碎生產線、碼頭三大部分組成,整個工廠投資約4.3億元。華新骨料在公司成立伊始便立志做行業標桿,在產品品質、工藝設計、礦山環保等方面都做了嚴格的規劃,積極響應創建綠色礦山的號召,公司從初期的礦山選址、產線設計、施工、到生產運行,始終嚴格按照國家綠色礦山建設的要求進行建設和運營。即便在當前市場低潮期,行業整體利潤大幅下滑的情況下,華新仍然堅持環保投入,對一些不太嚴重的粉塵問題進行了多方面技術改造,同時加大對骨料生產廢水的循環處理,做到廢水零排放。


圖13湖北華新骨料生產區及碼頭


  3.3.3產品情況


  華新骨料礦山近期儲量1.2億噸,遠期儲量達4.8億噸,礦源主要以灰巖為主,采取水洗濕法生產方式,產品包括瓜米、12石子、13石子及0-5機制砂,其中12石子占比50%左右,13石子約為30%,15%左右的機制砂,剩余的5%為石粉,售價在10-35元不等,與去年同期相比,平均價格下降10元左右。產品主要沿長江黃金水道進行輻射。


圖14湖北華新骨料產品堆


  3.4江西亞東


  3.4.1企業簡介


  江西亞東隸屬臺灣遠東企業集團,為江西省最大的合資企業,投資總額約55億元人民幣。公司目前擁有四條水泥生產線,年產水泥可達800萬噸,年產骨料200萬噸,并持續擴建第五、六條(6000T/D)生產線,使年產水泥達到1400萬噸。擁有世界上最新式工藝及生產設備,全程自動化控制,銷售網絡遍布長江中下游及沿海地區。該公司秉持遠東企業集團“誠、勤、樸、慎”立業精神及企業文化,傳承臺灣經驗,致力于建造一個高環保、高品質、高效率、低成本所謂“三高一低”之大型現代化環保水泥廠,并于2002年2月通過ISO9001質量體系認證;2005年5月通過ISO14001環境管理體系認證;2008年3月通過OHSAS18001職業健康安全管理體系認證,2008年5月成功于香港聯交所掛牌上市。


圖15江西亞東水泥-骨料廠區全貌


  3.4.2產線介紹


  江西亞東的#2骨料線始建于2014年初,并于當年年底建成投產,按照900t/h產能設計。亞東骨料發展思路屬于水泥企業發展骨料三個典型模式之一,即“礦山分流模式”,在原有的水泥礦山生產設備基礎上通過增加篩分機和輸送設備實現骨料疊加生產,上環節充分利用水泥礦山的破碎和輸送系統,將不適宜用于生產熟料的高鎂灰巖用作骨料原材,同時骨料生產過程中產生的一些石屑等廢材又返回到水泥生產中作為混合材、生料使用,實現雙向資源循環綜合利用,既降低了生產成本,又提高了資源效率,同時排除了污染。與此同時,骨料線下環節借助水泥的長皮帶廊道和沿江專用碼頭實現輸送和物流的全方位共享共用,極大地盤活了水泥原有配套設備的運轉率。


圖16江西亞東骨料線及物流配套


  3.4.3產品情況


  亞東骨料產品主要有兩種:5-16mm及16-25mm單級配,分別占比為40%和30%,剩余30%的0-5mm粉料被置于水泥磨參配混合材。骨料產品的壓碎值、針片狀含量、含泥量等技術指標表現均比較出色,但石粉含量不是特別理想。從銷售情況來看,由于其骨料綜合生產成本控制的非常好,噸成本大約在10-15元人民幣,受市場逆向環境影響不大,產量基本與去年同期持平,價格出現微調。主要市場集中在省外,如上海、揚州、武漢等地,目標客戶多為關聯企業。



圖17江西亞東骨料產品系列


  3.5安徽中材


  3.5.1企業簡介


  中材安徽水泥有限公司成立于2007年3月,注冊資本6億元,總資產20億元,是中材水泥有限責任公司的全資子公司。該公司位于安徽省合肥巢湖市散兵鎮,廠區占地面積1000多畝,員工人數600余人。經營范圍為水泥、熟料的生產和銷售,骨料的生產和銷售,石灰石礦粉的生產和銷售。該公司擁有三條日產4500噸熟料水泥生產線、年產500萬噸機制骨料生產線,年產熟料540萬噸、水泥250萬噸、機制骨料500萬噸,擁有年吞吐量380萬噸的巢湖專用碼頭,是皖中區域產能最大的水泥熟料生產基地。公司緊接合寧高速公路和淮南鐵路線,順裕溪河可直達長江,具有明顯的水陸交通和資源優勢。該公司按照“至高品質、至誠服務、持續改進、滿足客戶”的管理理念,大力發展循環經濟,保護生態環境,其能耗、環保等指標均達到國內水泥企業一流水平。該公司曾獲得“全國水泥行業節能減排達標競賽先進集體”、“安徽省名牌產品”、“合肥市五一勞動獎狀”等多項榮譽。


圖18安徽中材骨料廠區前貌


  3.5.2產線介紹


  安徽中材骨料生產屬于水泥企業發展骨料“共用礦山”模式,骨料與水泥生產共享礦山資源,產線設備獨立運作。自2010年起,巢湖市政府下決心對環巢湖地區進行環境整治,逐步關停落后小砂石企業,淘汰落后企業。中材水泥結合骨料行業發展趨勢,向政府提出資源綜合利用以及中材礦山實際情況,即用不適合水泥生產的石灰石廢石作為骨料原料,進一步延伸中材安徽的產業鏈,建設環保節能的骨料生產線,以達到資源的綜合利用,并得到了巢湖市政府的大力支持。整條產線由南京水泥設計院按照骨料年產500萬噸設計,環保措施均參照水泥標準,粉塵控制在30mg以來。生產礦山及骨料總投資2.5億,其中用于骨料的投資為1.3億,設備投資為6700多萬。該生產線采用鄂破+錘破的配置方式,主機設備全部選用國際知名品牌,性能穩定可靠,于去年4月投產。為解決產品運輸問題,公司配套建設了280萬噸專用碼頭和4.3公里的皮帶長廊以及約1公里的輸送隧道。


圖19安徽中材骨料線及配套工程


  3.5.3產品情況


  安徽中材骨料產品較為齊全,生產品類有4種:0-5mm石屑、5-10mm、5-16.5mm及20-31.5mm粗骨料。主要銷售市地為安徽區域市場,受省內砂石礦山大力關停整頓影響,安徽區域市場表現搶眼,中材骨料去年實際產量為280萬噸,今年預計將達350萬噸,且價格方面也表現不俗,20-31.5mm 的粗骨料出廠價可達50元/噸、5-16.5mm瓜子片單價為42元、5-10mm米瓜單位售價為30多元,而就連在湖北滯銷的石粉價格也能賣到16元/噸,整體表現可圈可點。


圖20安徽中材骨料部分產品系列


  3.6南京中聯


  3.6.1企業簡介


  南京中聯水泥有限公司是中國聯合水泥集團有限公司與南京三龍水泥有限責任公司并購重組成立的央資控股企業,注冊資本2億元,資產總額10.6億元,員工964人,占地面積30萬平方米。公司地處南京市東郊淳化街道青龍山,南接104國道,北臨新生圩外貿港,西靠南京國際機場,交通運輸十分便利;自備礦山石灰石儲量豐富,保有儲量1.1億噸,地區儲量3億噸,平均CaO含量達52.46%。 公司現擁有1條日產1000噸、1條日產1500噸和1條日產4500噸水泥熟料新型干法旋窯生產線,1條年產200萬噸骨料線,1條礦粉生產線和2個余熱發電廠,年水泥生產能力350萬噸、礦粉30萬噸,年設計發電量8600萬千瓦時。目前,公司已通過ISO9001:2000版質量體系認證、產品質量認證,ISO14001環境管理體系認證和ISO18001職業健康安全管理體系認證。


圖21南京中聯骨料生產線一角


  3.6.2產線介紹


  南京中聯骨料線于2013年6月開建,并于當年12月完成投產,整條產線由專業設計院按照節能環保、資源綜合利用的使用標準規劃建設。項目占地面積1.8公頃,總投資3600萬元。全套破碎篩分設備均由國內頂級破篩企業南昌礦機提供。骨料線采用二級破碎和二段篩分工藝,一級破碎為一臺JC1200鄂式破碎機進行粗破,二級破碎采用兩臺3YKR3075型振動篩分出0-5mm和5-8mm兩個成品分別入1#、2#成品庫,28mm以上大料返回反擊破繼續破碎,8-28mm進入二段篩分出8-15mm和15-28mm兩個成品分別入3#、4#成品庫,二段篩預留水洗工藝,2臺反擊破和2臺振動篩可單機運行,提高了運行效率。


  骨料生產線裝備了13臺較為先進的布袋式收塵器,收塵效果良好,開停機中央控制,機口等關鍵點電視監控。四個成品庫產品封閉存放,無揚塵,裝車采用散發系統節約了裝車成本,現場環境綠化率100%。


圖22南京中聯骨料線全景圖


  3.6.3產品情況


  南京中聯骨料產品分為四個類別:15-28mm小碎、8-15mm瓜子片、5-8mm米砂以及0-5mm石粉,其中主打產品小碎和瓜子片用于內部混凝土公司高標號混凝土施工工程,確保混凝土質量穩定。南京中聯混凝土攪拌站每年需要使用800-1000萬噸骨料,受制于礦山資源儲量和產能限制,公司骨料生產無法滿足混凝土生產需要。從市場表現來看,鑒于現階段南京政府加大礦山關停整治力度,除了水泥礦山以及少量復墾礦山之外基本全部關閉,南京地區基本面臨無礦可用的境地,供需矛盾突出,目前南京地區骨料價格較高,骨料價格雖然比去年同期稍有下滑,但幅度較小,區域骨料到岸價格可達到75元/噸左右。


圖23南京中聯骨料產品系列


  3.7湖州新開元


  3.7.1企業簡介


  湖州新開元碎石有限公司是由上海建工股份有限公司及上海建工集團總公司投資建成。公司注冊資金1.52億元人民幣,成立于1995年,1998年正式建成投產。目前,碎石年生產規模超過400萬噸,是華東地區規模最大、設備及工藝技術最先進、最環保的大型建筑石料礦之一。公司位于浙江省湖州市東林鎮青山,采礦區資源豐富,儲量達2.2億噸。東苕溪航道、104國道及杭寧高速公路貫穿礦區兩側,交通十分便利,運輸條件良好。公司生產工藝先進,管理科學。礦山設備選用的破碎機、振動篩及鉆機、裝載機、礦車等大型移動設備大多由歐美等國引進或由中外合資企業生產;碎石、篩分、沖洗、輸送等生產過程全部采用自動化控制,并始終在ISO9001-2000質量體系的監控狀態下,有效地保證了產品質量;石料規格齊全、品質優良,是高強、高性能混凝土生產和高等級公路水穩基層路面以及高標號管樁的理想材料,廣泛應用于江浙滬地區國家各重點工程建設。


圖24 湖州新開元碎石有限公司


  3.7.2產線介紹


  新開元骨料線最大年產能可達800萬噸,全程設置三道破碎環節,并配有精品骨料整形系統和廢水廢渣綜合回收處理系統。產線從質量保障上來看:加強礦山表土和風化物的剝離,采用三級破碎和整形工藝確保產品粒型和級配,采用多級篩分工藝實現骨料產品單級配管理,并建立了產品質量檢驗檢測實驗室。從開采方式看:采用臺階式自上而下開采方式提高資源回采率、開采安全性和開采效率,采用中深孔微差技術和爆破面壓水控塵爆破技術實現高效率、低振動、微揚塵爆破。從節能環保來看:對破碎車間和料庫進行封閉,采用干式收塵和霧化噴淋抑塵措施控制粉塵;沖洗后的泥沙通過泥沙分離工藝實現細砂回收和生產水循環利用;利用PLC、節電器和新型鉆孔、破碎和篩分設備實現生產系統自動化、節能化,近五年噸石料破碎加工能耗降低30%以上;成品石料輸送采用封閉式皮帶廊運順。毋庸置疑的是,新開元骨料線在業界頗負盛名,作為為數不多的國家級綠色骨料礦山企業,新開元在骨料生產過程中的創新、綠色、高效、精品化等諸多優良理念和實踐是砂石企業學習借鑒的標桿榜樣,也是行業未來健康持續發展的方向。


圖25 湖州新開元碎石有限公司骨料線集錦


  3.7.3產品情況


  新開元骨料產品系列豐富,包含0-5mm機制砂、13-25mm普料、16-25mm普料、25-31.5mm普料、25-38mm普料及0-5mm精品、5-10mm精品、5-16mm精品骨料等,礦山原料為高等級安山巖,在壓碎值、抗壓強度、級配、含泥量、石粉含量技術指標上面表示出色,尤其是經過整形的精品骨料更為突出。產品被廣泛銷往江浙滬地區,京滬高鐵、滬寧高鐵、滬杭高鐵、寧杭高速、申嘉湖高速、上海中心、世博會主場館等均有新開元骨料產品身影。新開元過硬的產品質量和良好的企業形象為其提供了有力的品牌保障,此番行情下探,核心市場上海遭遇重創,但相較于其他企業,新開元受到的影響相對較少,產量只下降了10%左右,而精品量反倒逆市而上,好于去年同期。


圖26 湖州新開元碎石有限公司部分骨料產品系列


  4當前行業與市場存在的問題


  4.1 產業政策缺位,缺乏科學系統的行業規劃


  砂石骨料行業作為傳統建材業的一個不可或缺的分支,一直以來默默無聞的支撐著中國基礎化建設和城市化發展,誠如外國學者所提出關于城市化基礎建設的本質,即城市化過程其實就是混凝土泛地面化過程,而砂石骨料在混凝土中占據了80%左右的重量,由此骨料的重要性可想而知。而這一關系國家未來基礎建設命脈的傳統產業并沒有得到政府部門應有重視,至今為止,關于砂石產業的明確可操作性產業政策和行業整體規劃依然不見蹤影。事實上,早在2013年,深諧行業真實現狀的中國砂石協會已經結合行業情況就行業規范科學永續發展組織有關專家研究起草了《關于機制砂石行業發展的指導意見的研究報告》和《建設用砂石開采準入條件》兩個針對性文件,并分別報送國家工信部和國土部審批,結果卻懸而未決,遲遲不見蹤影。


  雖然本屆政府在歷次經濟工作會議反復強調,要發揮市場的能動性,尊重市場的發展規律。但辯證的來看,資源型產業具有非可再生的獨特性,且在開采過程中對生態、環境及安全等構成了潛在威脅,如若不科學規范,任由市場發力,其結果是資源迅速浪費枯竭、生態受損、環境惡化、安全問題頻發。需要引起警惕的是這些因政策缺位而帶來的后果正在上演,中國砂石骨料網沿長江6省一市進行實地調研,結果發現,不足5%的砂石企業能夠按照資源綜合利用、生態環境保護先行、科學合理開采的方式進行生產。剩余95%的砂石廠都在以最粗鄙的方式不斷蠶食著山川和河流,山體裸露、粉塵漫天、河水渾濁、河床下切,砂石開采所到之處滿目瘡痍,若不及時進行規劃引導,繼續惡化下去,將陷入資源、生態環境重創和城市化建設基礎建材保障缺失的兩難境地。


  4.2 發展理念滯后,環保與資源效率問題突出


  與早已走向規范成熟的水泥產業相比,骨料產業至少落后10年,開山炸石一破一篩的小農作業意識仍然占據了行業“主流”地位,行業整體從業素質偏低,發展理念極其滯后。遍布全國各地的粗放式砂石礦山螻蟻集群,不斷圍獵著一座座青山,產前無環評、產時無環保、產后無復綠,粉塵污染嚴重,部分砂石廠即便有合法手續,也是依托地方非法關系打通環節。而另一個事實是由于上層關于行業發展規范指導的缺失,地方政府對砂石業發展的認識也是普遍不足,理念滯后,再加上利益交錯,更無從引導,只能任其污染,監而不管。值得一提的是,今年3月份全國人大會議上,泰山鋼鐵集團董事局主席王守東代表提出,開山炸石是京津冀地區霧霾的罪魁禍首,并羅列出大量數據進行佐證,此言一出,一時間輿論嘩然。與此同時,一些行業專家、國家級綠色骨料礦企和環保設備企業也大量刊文,以行業案例實證表明“莫須有”。從關于霧霾形成的科學角度來講,人大代表將霧霾成因簡單的劃歸砂石開采實有不妥,畢竟砂石粉塵不同于化學污染物。而行業人士的辯證前提也極易被忽視,即現代化綠色環保的砂石礦山污染問題完全可控,而且容易操作,在技術上根本不存在任何問題。但事實上,能夠按此要求生產的砂石企業幾乎少之又少。另一個問題就是資源效率,砂石生產過程中會產生大量的石屑,一般占到30%左右,如果加以處理,便可制造成機制砂進行應用,但從調研結果來看,絕大多數企業并未加以利用,而是隨意堆積,或是廉價出售掉,據了解湖北一砂石企業每月副產石屑量高達30萬噸左右,造成資源的極度浪費。


  4.3 產線規劃粗放,過度追求規模型生產方式


  按照工業化生產標準,砂石礦業生產事前應對礦山開發、工藝流程、設備選型及環節保護等有一套完整的規劃方案,并遵照執行建設生產。但從現實情況來看,絕大多數砂石礦山都是粗放草草上馬,要么自行購買設備簡單拼湊安裝,要么要求設備供應商附帶粗陋承建,超過90%的砂石廠使用的是這種思維下的簡陋產線,只有極少數的企業能夠聘請專業的砂石工業產線設計院進行科學系統的規劃設計。在砂石工業發展初期,這種普遍存在的粗放產線尚可以理解,但當行業技術、服務發展早已邁入到普適水平時期,繼續沿襲老的傳統思路,只注生產,不綜合考慮,依然以犧牲環境、資源、行業健康為代價的方式維持不變,顯然存在問題。然而在這種缺乏規劃意識的情況下,過渡追求規模追求產量卻在當下大肆盛行,從年產百萬噸到千萬噸,甚至億噸級別規模,一次次刷新行業記錄,需要引起警惕的是,這種大型規模礦山如果不進行科學合理的規劃設計,其帶來的負效應將不可估量,后果是規模越大破壞越嚴重、資源浪費越厲害、污染更突出,社會關系更緊張。調研過程中,這種案例遍布各省,年產百千萬噸的產線,灰塵漫天,地面積塵達幾公分,礦山隨意挖采,千瘡百孔。


  4.4 區域產能過剩,無序競爭損害砂石業發展


  當前砂石行業最為突出的問題之一是區域性產能過剩,長江流域更是產能過剩的重災區。短短兩年內,長江流域以其優越的區位優勢聚集了大量新建產線,且多數為年產百萬噸及以上的規模產線,隨著新建產線產能陸續釋放,再加之相對需求階段性縮水,原本景氣度極高的長江流域區域市場從2015年一季度開始急劇下滑,沿江砂石企業產量被迫壓縮,部分企業只有70%的產能利用率,甚至有的企業開工率萎縮到50%,高產能低產率一時間成了沿江砂石企業的普遍特征,隨著而來的是設備運轉率降低、產線閑置時間加長、工人處于半失業狀態,更為嚴重的是區域砂石市場陷入惡性競爭,價格一降再降,對堅持環境保護持續投入,科學合理有序組織生產的正規企業傷害較深,相較于簡陋開采、作坊式經營的砂石廠,正規礦企付出了額外的社會、環境、公益等外部成本,其生產成本要高一大截,面對當前的市場衰退潮和價格戰,已然處于競爭劣勢地位,長此以往,砂石行業或恐出現“劣勝優汰”的逆反現象。這對整個砂石行業有序、健康、可持續發展將帶來極大的壓力和挑戰。


  4.5 投機行為嚴重,快產快銷注重短期高回報


  投機性生產現象在砂石行業中普遍存在,由于此前砂石行情高漲,行業利潤空間較大,吸引了一大批快產快銷的短期投機客,其投機模式的本質簡單明了,即以最小的投入成本購入礦山或毛石,多快好省的安裝簡單設備,在最短的時間內實現生產銷售。遇到監管查處關停,就打一槍換一炮,換個地方重新另起爐灶。部分砂石廠甚至直言:開礦生產就是為了掙錢,環境保護、礦區綠色建設、規范生產這些都需要大量的資金投入,趁著市場行情不錯,加班加點進行生產,可以快速收回投資,后面就是凈收入了,即便遇上整治關停也不需擔心,此時早已功成身退。這幾乎是典型的砂石礦山投機客的普適心態,快產快銷注重短期高回報。中國砂石骨料網調研所到之處,幾乎都能發現這種投機行為的產物:大面積裸露的礦山,廢棄的設備,或者是正在粉塵中加緊生產的小砂石廠隨處可見。雖然投機行為在各行各業隨處可見,但對稀缺性礦產資源進行投機生產其帶來的負面影響和對行業發展造成的危害不可估量,據中國砂石骨料網數據中心不完全統計發現,中國絕大部分砂石礦山存續時間不超過3年,這意味著要在3年內完成投資生產和投資回收及增值利潤,這進一步說明投機性生產在砂石行業的普遍存在。


  5 關于規范砂石業發展的建議


  砂石產業的重要性毋庸多言,概況來說主要體現在三方面:第一,有關有限資源的有效利用和永續發展;第二,有關國家涵待進一步完善的基礎化和城市化建設基礎材料保障;第三,有關生態環境社會等錯綜復雜的一攬子蝴蝶效應。鑒于行業本身的特點和長期以來存在的問題,作為關心行業健康發展的第三方公正平臺,中國砂石骨料網就此提出如下五個方面的建議:


  5.1 提高準入門檻,明確建設生產標準


  鑒于砂石行業本身不存在自生式進入壁壘,為了進一步規范行業秩序,引導科學健康發展,要適當提高準入門檻,明確建設生產標準:在手續辦理和前期工作中,必須有相關齊全的合法證件和可研、環評、復墾等科學方案;在進入對象要求方面,又有相關經驗的實體投資單位和對應的專業技術人員;在產線建設方面,要充分落實環保、節能、安全的標準要求;在礦山開采方面,要選取專業的開采和爆破方式;在廢水、廢固、粉塵排放方面,要按照規定要求進行處理,并在準許的范圍內組織排放;在職業衛生方面,要按規定采取保護性措施,并建立職業衛生跟蹤體系。做到綜合考慮,細化要求,可以明確參照執行。


  5.2 延長服務年限,營造持續穩定環境


  要適當延長砂石礦山的服務年限,若按照現代化綠色礦山建設要求進行砂石開采生產,涉及到大量的固定資產投入,不可能在短期內實現投資收回,當前的砂石礦山規定服務年限普遍較短,某些地區采礦權證甚至是一年一換,這增加了開礦企業的投資顧慮,考慮到政府可能隨時收回既有礦山資源,為避免政策不確定性風險,只能被迫走短期投機路線,所以要從根本上進行轉變,結合砂石礦山生產規模和投資情況延長服務年限,為砂石企業持續投入,有序開采創造良好的前提的條件和穩定的經營氛圍。


  5.3 樹立區域典型,增強樣本企業示范


  砂石礦山開采普遍落后,一個較為重要的原因是缺少可參照學習的典型樣本企業,而近年來這種現代化高標準綠色砂石礦山也日益漸多,但鑒于行業信息相對閉塞和政府關注力度不夠,標桿企業的示范效應并沒有得到充分彰顯。應當分地區,在每個區域內扶持設立一些理念領先、工藝技術先進、綠色節能環保、安全規范的砂石礦山進行廣泛傳播,供廣大砂石企業相互學習、借鑒,做到既有可供執行的具體建設標準,又有可供參考的真實案例,同時又能傳遞綠色砂石礦業的信心。


  5.4設立獎懲體系,優勝劣汰有序發展


  構建砂石礦山的專門獎懲體系,將定期和不定期監督方式結合起來貫穿使用,并將最終檢查的綜合結果體現在獎懲上來,到一個檢查周期結束后選定出一些優秀現代化綠色礦山進行獎勵,獎勵資金不動用地方財政,由罰款金轉化補充,以支持鼓勵現代化規范砂石礦山建設和持續投資維護,同時通過經濟懲戒的手段進一步約束和打擊粗放式開礦方式,進而在全行業實現優勝劣汰,促進行業健康有序發展。


  5.5建立科學指標,嚴控生產單位數量


  根據地方資源現狀和市場容量嚴格控制生產總量和生產單位數量,實行企業配額生產管理,在保護地方礦業資源和有限的生態環境承載力的同時,準許適量的開采單位進行規范生產,以規范行業、市場秩序和最大化利用資源的效率。事實上,從國家級生態市浙江湖州經驗來看,其按此思路進行操作,從最初的總產量2億噸控制到現在的5000萬噸左右,生產單位也壓縮在合理的范圍之內,實際效果非常明顯。



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