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水泥排頭兵戰“砂場”,冀東骨料再下一城

  • 中國砂石骨料網
  • 2016-04-06 17:21

摘要:本文將就水泥企業的代表企業——冀東水泥的產線延伸發展骨料進行一個全面的分析,以期為其他類似企業發展骨料提供一些借鑒。

 對于水泥企業來說,2015年可謂多事之秋。水泥行業多年擴張的副作用逐漸顯現,今年以來,許多企業停窯,各大水泥企業輪番降價,甚至一度出現成本倒掛的現象。從2015年國內各大水泥上市企業三季報來看,水泥利潤率下降非常顯著,企業開始要咽下自己多年“經營”的苦果。而反觀國外水泥巨頭拉法基,其2015年上半年仍達到了12.23億歐元,原因之一便是其骨料生產銷售已占其半壁江山,雖然水泥板塊業務也受到很大的影響,但由于骨料市場表現尚佳,骨料板塊對企業利潤的提升起到了非常大的作用。同時,近年來中國許多水泥企業也在進行多元化的嘗試,有兼備、有重組、有剝離、還有延伸,不一而足,當前的市場環境對于水泥企業來說,已經到了再不轉變就有可能倒下的危險境地。本文將就水泥企業的代表企業——冀東水泥的產線延伸發展骨料進行一個全面的分析,以期為其他類似企業發展骨料提供一些借鑒。


  一、骨料、水泥,向左走還是向右走?


  冀東砂石骨料有限公司(以下簡稱“冀東骨科”)成立于2014年3月,注冊資本25000萬元,總資產24237.04萬元。公司前身是冀東發展集團有限責任公司砂石骨料事業部,組建于2011年8月。公司自組建以來,通過新建和并購等方式快速推進骨料板塊各項事業的發展,為混凝土及混凝土制品企業提供精品骨料及優質服務,為國家建筑質量、基礎設施水平的提高做出了許多的貢獻。


  眾所周知,當前水泥市場十分不景氣,而冀東早在2011年已經開始對砂石骨料生產進行布局,并為此專門成立了砂石骨料事業部,經過多年的發展,現已初具規模。本文將簡要介紹冀東為何發展骨料以及如何發展骨料。筆者猜測冀東進軍骨料有以下三個原因:


  1、水泥頹態隱現


  冀東水泥今年8月25日公布的中報顯示,其上半年水泥產品的毛利率僅為12.76%,較去年同期下降了6.76%,而熟料產品下滑則更加劇烈,毛利率已降至-8.86%, 較去年同期下降了15.44%。從整個建材行業來看水泥市場則更加慘淡,9月份本應是水泥行業的需求旺季,但統計數據顯示,2015 年9 月單月水泥行業利潤總額為僅27億元,雖較上月環比增長186%,但較去年同期仍減少了41億元;今年前三季度我國水泥行業累計利潤總額僅為184億元,較去年同期減少349億,同比下降65%,下降幅度雖較1-8月份收窄了0.8個百分點,但與高峰期的2013年同期相比,前9個月累計利潤總額減少了約245億元,單月利潤總額減少了48億元,盈利能力明顯下滑。對于水泥企業來說,水泥已好景不在,若想在激烈的環境中存活,必須尋找其他新的利潤增長點,而對于水泥企業來說,最熟悉和最有優勢的莫過于骨料生產。


  2、上下游協同發展


  開篇時,筆者提到了拉法基公司,拉法基不僅在水泥領域位居全球第一的位置,而且預拌混凝土及骨料產量也已達到世界第二的水平,2015年上半年,拉法基水泥銷量5470萬噸,骨料銷售達6970萬噸,預拌混凝土銷售1230萬噸。隨著產業的發展,水泥上下游結合發展的趨勢愈發明顯,有學者為水泥企業提出以下發展模式:上游,水泥和骨料共享石灰石礦山,進行集料工業化集中生產,形成混凝土用骨料的供應基地;中游,水泥生產采用工藝柔性化管理,分別粉磨水泥的組成材料,按照混凝土強度等級要求進行復配,實現流程少、成本低、質量高,提升市場競爭力;下游,混凝土生產納入水泥企業統一經營管理,所需水泥、集料、混合材等材料由水泥廠提供,中國的水泥企業比如本文中介紹的冀東水泥大致就是沿著這個思路在進行轉型。

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圖1 拉法基2015年上半年各產品產銷情況(單位:百萬噸)

數據來源:拉法基2015年半年報


  3、水泥大玩家已入局骨料


  國內大型的水泥企業已經紛紛入局骨料生產領域,兩廣的華潤水泥,江西的亞東水泥,江蘇的中聯水泥,浙江的紅獅水泥,四川的拉法基,湖北的華新水泥和葛洲壩,安徽的上峰水泥及中材水泥等等;而同樣位于安徽的明星水泥企業——海螺水泥,也已提出用3到5年時間將骨料生產規模提升到年產億噸的規模,并且截止到今年上半年,海螺水泥的骨料年生產能力已達到千萬噸級別;最后不得不提到的是與冀東水泥一墻之隔的北京金隅,其在北京地區的骨料生產線也已經計劃投產,屆時北京金隅將擁有三條骨料生產線,砂石骨料年生產能力達到500萬噸。唇亡齒寒,冀東水泥已深切的感受到在大魚吃小魚,快魚吃慢魚這樣激烈的競爭中,唯有拓展發展骨料才有望鞏固其華北領頭羊的位置,才有可能在未來的競爭中處于優勢。


  二、冀東骨料“戰線”布局大揭秘


  冀東水泥涉足骨料領域最早可以追溯到2011年8月,當時冀東成立砂石骨料事業部,標志著冀東水泥正式進入砂石骨料生產領域,同年11月,冀東將骨料的第一步棋落在保定市淶水縣,冀東投資10億元在淶水新建淶水冀東大型骨料基地,緊接著的12月,冀東又與唐山市玉田縣簽約興建冀東發展玉田骨料制品建材園,遠期規劃可建成年產1億噸的大型骨料線。兵貴神速,冀東從成立事業部到完成華北地區的骨料布局只用了不到半年時間,冀東前期投入的產能規劃在兩年后即得到釋放,這恰恰符合集團總部對骨料項目“短、平、快”的要求。2013年可謂冀東骨料的豐收之年,冀東在華北地區骨料市場站穩腳跟后開始向其他地區擴展,當年4月在重慶璧山冀東水泥生產線的基礎上增開骨料生產線,標志著冀東骨料區域擴展已到達西南,隨后冀東將咸陽市的涇陽金輝收入囊中,通過控股涇陽金輝冀東進入西北地區。今年10月底冀東在重慶合川年產100萬噸的骨料線已順利投產,冀東的骨料版圖又添上濃墨重彩的一筆。 下圖為筆者搜集到的冀東旗下部分骨料公司概況,因冀東水泥未對旗下骨料公司進行過公開詳細介紹,數據均由筆者搜集整理,可能與當前企業實際情況略有出入。

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圖2 冀東水泥旗下部分砂石骨料公司

數據來源:中國砂石骨料網www.5008614.com數據中心整理


  冀東骨料的布局方式與其水泥業務頗有些相似,都是以大本營華北為主,然后依次向華北、東北、西北等地區延伸。以下就三地的代表公司進行簡單的介紹:


  1、北京哲君科技開發有限公司


  北京哲君科技開發有限公司(以下簡稱“北京哲君”),位于北京市順義區大孫各莊鎮政府北側,公司注冊資本5500萬元,其中冀東發展有限責任公司持有目標公司70%的股權。哲君公司是一家生產規模較大的建筑石料生產企業,目前有3條生產線,年骨料生產能力為500萬噸/年。作為北京地區僅存的幾家骨料礦山之一的北京哲君骨料項目與北京距離不到50公里,其骨料產品基本可以覆蓋大北京的東部及北部地區,通州副中心的建設以及燕郊的快速發展,都為北京哲君提供著廣闊的市場,北京地區內除北京哲君外,大型骨料礦山項目僅北京金隅一家。在接下來的京津冀協同發展所進行的基礎建設中,雙方都有大量市場機會可供開拓。


  2、遼陽冀東恒盾礦業有限公司


  遼陽冀東恒盾礦業有限公司位于遼寧省遼陽市文圣區小屯鎮,產品輻射沈陽、本溪、鞍山和遼陽等地區。冀東恒盾骨料項目仍在建設中,已經進行到設備安裝階段,完成后即可帶料試運行,該項目受到了當地政府的高度重視,已將其列為遼陽市礦產資源類傳統產業升級的樣板項目,恒盾子公司成立后整合了當地部分小礦山,當地為此還成立了冀東砂石骨料項目建設及小礦山整治工作推進組,隨著整治的推進以及恒盾骨料線的建設,當地骨料市場還將有非常大的改觀,這有利于提升恒盾骨料在東北地區特別是遼寧地區的競爭力。


  3、冀東發展涇陽建材有限責任公司


  冀東發展涇陽建材有限責任公司(以下簡稱“涇陽建材”)位于咸陽市涇陽縣興隆鎮,距西安60公里,距咸陽40公里,交通位置十分優越,公司于2013年開始新建300萬噸骨料生產線項目。2014年1月6日國務院批復設立西咸新區,至此,西咸新區成為國家級新區,涇陽建材正位于西咸新區的中心位置,無論是與西安還是與咸陽,距離都非常近,同時涇陽建材的輻射面積涵蓋了整個西咸新區,可在接下來的西咸新區建設中持續提供高品質的骨料產品。區內現代化大型砂石骨料企業較少,僅在西咸新區外的戶縣有瑞德寶爾的砂石礦山項目,大西安乃至整個西咸新區的建設項目甚多,對砂石的需求也非常迫切,在鮮有大骨料線的情況下,涇陽建材能夠依托區位優勢迅速發展。


  三、冀東骨料產能擴張戰術分析


  冀東骨料之所以可以迅速擴張,主要源于其靈活的擴張方式,其擴張方式主要有三種,一是選定礦山獨立購買進行運作生產,二是與水泥線共用礦區協同生產, 三是通過參股已有礦山,獲得控制權并對其進行技改升級。


  1、獨立購買——玉田新材


  冀東發展集團有限責任公司玉田新型建材分公司(以下簡稱“玉田新材”)骨料礦山位于河北省玉田縣大安鎮,礦區離102國道1公里左右,西鄰薊縣,離天津市區120公里左右,離北京市區140公里左右,交通便利,輻射天津、北京及周邊城市。玉田新材是冀東骨料板塊首先投產的分公司,冀東玉田骨料礦山所在的大安鎮地理交通便利,北京和天津均在其150公里覆蓋半徑內,特別是在北京行政副中心花落通州之后,玉田新材的區位優勢進一步顯現,其骨料線距通州僅100公里左右,在京畿地區的同規模礦山中,玉田優勢明顯。冀東2011年投資在玉田建設骨料基地時,沒有簡單的在當地買礦山上生產線,而是在新建骨料生產線的基礎上建設了骨料制品建材產業園,這有利于促進當地的建材產業集聚,提高資源利用率,實現規模效應。


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圖3 冀東發展集團有限責任公司玉田新型建材分公司


  2、共用礦山——冀東合川


  冀東水泥重慶合川有限責任公司,位于重慶市合川區草街鎮大廟村,總投資8.7億元,于2008年12月5日注冊成立,2011年6月8日點火試生產。公司采用國際先進新型干法水泥生產技術,建設一條4600t/d熟料帶純低溫余熱發電水泥生產線,年產熟料140萬噸,年產水泥200萬噸。合川骨料生產線于今年6月14日開工,建設周期歷時4個月完成,并已于今年10月23日投產使用。合川骨料項目立足于發展優質骨料,本著短、平、快建設的原則,項目在今年立項后得到了快速的推進。該項目于當年立項、建設、并成功達產達標,具有典型象征意義。冀東合川骨料項目這種與水泥共用礦山的模式有以下幾個優點:


  (1)優化資源配置


  冀東骨料合川骨料項目之所以能夠在4個月內即完成,與冀東合川采取的“共用礦山、生產分流模式”是密不可分的,骨料線和水泥共用礦山,利于對原有資源進行充分的綜合利用。冀東合川骨料項目計劃利用水泥生產線礦山生產系統的富裕產能,在石灰石轉運站周邊進行生產線布置,將廢石和富裕部分原料分離進行骨料精加工處理,將不適宜用于生產熟料的廢石用于生產骨料,同時將骨料生產過程中產生的石屑等廢料用到水泥生產中,使礦產資源得到雙向利用。在充分利用礦山富裕產能的同時,有效兼顧解決了水泥生產線石灰石混合材的綜合利用問題。


  (2)產品搭配靈活


  除了提高資源綜合利用率外,合川骨料項目可以充分利用原有的水泥生產線設備,共享破碎機、篩分機、皮帶輸送設備等,不僅節省了成本,還能夠根據市場需求及行業形勢及時調節水泥和骨料的生產比重。同時,將骨料與水泥協同生產,還能優化部分崗位,節約人力成本。


  由于冀東合川骨料項目僅歷時4個月即可投入使用,并且冀東的水泥廠廣泛的分布于我國各地,所以一旦某地骨料大量短缺,冀東有能力用最短的時間在其水泥礦山附近建設骨料線,先發優勢可使其獲得豐厚的收益,因此筆者預計這種模式有望在冀東水泥的其他分、子公司推廣。


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圖4 冀東合川骨料項目全景圖


  3、參股控股——涇陽金輝


  涇陽縣金輝建材有限公司是2011年由咸陽市政府批準整合的礦山企業,由原涇陽縣金星石料場(51%股份)和原涇陽縣長輝石料場(49%股份)整合而成。2013年2月16日由咸陽市安監局批準開始礦山建設。2013年10月28日,冀東發展集團有限責任公司與涇陽縣金輝建材有限公司簽訂《涇陽縣金輝建材有限公司股份轉讓協議》,原股東封春旭占總資本10%,冀東發展集團有限責任公司占總資本90%。公司注冊資本3000萬元,礦山位于涇陽縣安吳鎮薛家村西北,距縣城約21公里,距環山公路1公里,交通十分便利。目前公司有2條骨料生產線,骨料年產能力50萬噸/年,產品品種:5-10mm、10-25mm、25-31.5mm,產品主要輻射西安、咸陽地區。


  冀東骨料進入西北地區既沒有采取獨立購買礦山也沒有選擇與水泥廠共用礦山,而是選擇了入股石料廠獲得控股權的形式,可見這種方式也有其獨特的優勢,比如控股已投產骨料企業可以使冀東在當地迅速站穩腳跟,繼承該企業的客戶資源、人脈資源等等,大大降低了進入新市場的風險。同時,收購當地骨料企業與購買礦山再建設骨料生產線相比要方便很多,減少了諸多繁瑣的審批及建設事項,僅需要在后續技改進行少許投入即可。


  四、淶水京淶—成功戰役的典范


  淶水京淶建材有限責任公司(以下簡稱“淶水京淶”)隸屬冀東砂石骨料有限公司,地處河北省保定市淶水縣一渡鎮。成立于2013年3月28日,注冊資本4200萬元,總資產1.6億元,年產5-10mm、10-20mm、20-25mm等連續級配優質骨料和機制砂250萬噸,其中機制砂110萬噸。


  淶水京淶骨料生產線選用了國內頂級環保核心設備及一體式全封閉骨料制砂系統,是國內首條現代化骨料生產線,所生產的建筑用石料、建筑用機制砂源源不斷地銷往京津冀地區的民用及國家級重點項目建設工程。

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圖5 建設中的集成式骨料精加工系統


  淶水京淶項目是冀東骨料上線生產的第一條生產線,這條生產線的建設及運營經驗為冀東后續諸多項目提供了寶貴的經驗,這一項目在建設和運營過程中有諸多亮點,筆者就其中部分亮點簡單進行介紹,以期對其他企業建設骨料線提供借鑒。


  1、淶水骨料選址精準


  對于一個骨料生產企業來說,礦山的選址尤為重要,主要原因就在于項目的整體投入成本較高,一旦選址失誤可能就會給企業帶來巨額的損失。冀東骨料將其京西骨料基地選定在保定淶水地區有諸多優勢,首先,淶水已規劃面積達175平方公里的京淶新城,新區定位是首都功能疏解試驗區,為疏解北京部分功能提供后備土地資源,接下來京津冀一體化過程中淶水京淶可以京淶新城的建設提供骨料支持;其次,北京西部有多個在建重點項目需要大量的優質骨料,比如北京新機場項目;值得一提的是,淶水京淶已成為首家獲得北京新機場項目供應資格的礦山骨料企業。


  2、前期產線設計科學


  淶水京淶骨料生產線設計伊始項目就從生產工藝、設備選型、整體規劃等方面全方位踐行綠色生態環保理念,希望實現綠色生產以及資源的綜合有效利用,將其打造成為一個現代化、高品質的骨料生產項目。生產線后續通過進行項目可行性研究報告、規劃設計、骨料精加工系統分包、精品砂拌濕系統建設等工作,為項目的后續工作順利開展打下來良好的基礎。

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圖6 冀東淶水京淶骨料項目效果圖


  3、將環保作為立廠之本


  環保立廠,項目自開始設計階段已將環保作為重點進行規劃,在環保方面投資達2000多萬元,目前企業排放已經達到甚至優于國家的排放標準,淶水京淶不僅在整條生產線的生產環節采取多種降塵措施,而且在礦山路面進行硬化,對路面兩側山體進行綠化,根據現場實際情況,使用灑水車進行灑水,徹底改善了以前運輸車輛塵土飛揚的局面,通過以上種種使企業在創造經濟效益的同時也兼顧生態效益。在國家大力進行環境整治過程中,淶水京淶獲得了市、縣兩級政府的好評,成為淶水縣24家采石加工企業中唯一一家獲得市環保局批準恢復生產的骨料生產企業,并被市、縣國土部門推薦為省級綠色礦山企業。


  4、兼顧周邊村鎮發展


  企業若想在一地長久發展,一個良好的企業周邊環境是必不可少的,特別是需要得到周邊群眾的認同,因擔心企業對當地造成破壞而遭到抵制而被迫叫停的的項目屢見報端。淶水京淶自投產以來,大力推行循環經濟發展模式,努力實現資源開發、經濟效益、生態效益和社會效益的協調統一,有效地促進了地方經濟發展和勞動力就業,還對口支援了美麗鄉村建設等社會公益事業,受到了周邊群眾的廣泛贊譽。淶水京淶的成功模式可以為現在許多在轉型升級的礦山起到良好的示范作用。


  五、冀東未來的路徑將如何行進?


  通過上文對冀東骨料部分子公司及分公司的介紹,我們對冀東骨料的排兵布陣已有一定程度的了解,最后筆者將將從冀東骨料全局對其進行總結,并分析其未來轉型的路徑將如何行進。


  冀東骨料的布局從最初的大本營華北擴展到東北、西北、西南等地區,通過千萬分析,筆者認為,冀東布局的關鍵詞無外乎市場與交通,兩者之中,市場又更為重要,無論是華北、西北抑或西南,冀東的骨料基地往往距離建設項目較多的新區附近,比如冀東京淶之于京淶新城,涇陽建材之于西咸新區,冀東合川之于兩江新區等等。對于骨料企業來說,正確的選址對于項目的成功來說尤為重要。據不完全統計,冀東通過在以上地區布局,其年產骨料已達到3000萬噸左右,在國內的水泥上市企業當中已達到了較高的生產規模。由于相對水泥來說,骨料在企業生產版圖中占比仍非常小,中國上市的水泥企業鮮有公布其骨料規模及利潤情況,筆者僅搜尋到海螺水泥今年曾在2014年年報中簡要提及其骨料利潤情況,可以從其中觀察出當前骨料產業的利潤尚佳,今年上半年海螺骨料的毛利率達到47.23%,而同期全國水泥的毛利率只有28.59%,從利潤方面我們不難看出水泥企業發展骨料對提升企業利潤的幫助。


  水泥、混凝土、砂石骨料一體化發展,是行業和市場發展成熟到一定階段后必然要走的一種產業模式,它的優點就是打破各自產業壁壘,合理優化各種生產要素,實現產業價值的最大化。砂石骨料、水泥、混凝土三者納入統一的經營管理,可以實現各生產要素的有序流動和共享,減少中間環節消耗,降低資金、物流、銷售、回款等經營壓力,降低生產成本,從而提高企業控制市場風險的能力。一體化發展是國際上普遍采用的成熟模式,其根本是要降低生產成本,提高核心競爭力。


  通過以上論述,筆者認為,冀東在骨料領域開疆破土不僅僅是為了通過生產骨料來拉高企業的利潤,還想通過與水泥和預拌混凝土協調發展來打通產業上下游發展的壁壘。筆者認為,冀東的發展模式為中國建材企業的轉型提供了很好的借鑒,所以無論接下來冀東如何落筆,都將在中國建材行業的發展史上留下自己獨特的印記。



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