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前三季度部分重點城市砂石價格分析報告

  • 中國砂石骨料網
  • 2016-04-07 11:50

摘要:2015年,砂石企業經歷了有史以來最大的降價潮,部分城市降幅甚至一度達到50%,幾近腰斬。今年,曾經炙手可熱的砂石骨料市場卻讓參與者們倍感寒意,如今已是深冬,我們認為有必要對2015年前三季度的部分重點城市砂石價格走勢進行一個梳理,并對來年的行情進行預測,同時也期待砂石骨料市場能早日走出這個漫長的寒冬。

前言

2015年,砂石企業經歷了有史以來最大的降價潮,部分城市降幅甚至一度達到50%,幾近腰斬。今年,曾經炙手可熱的砂石骨料市場卻讓參與者們倍感寒意,如今已是深冬,我們認為有必要對2015年前三季度的部分重點城市砂石價格走勢進行一個梳理,并對來年的行情進行預測,同時也期待砂石骨料市場能早日走出這個漫長的寒冬。

一、北京

北京作為我國的政治中心及北方的經濟中心,其砂石價格走勢在北方特別是華北地區非常具有代表性,根據對北京前三季度的價格跟蹤情況來看,砂石價格總體平穩,在二季度曾有小幅波動,筆者預計在四季度及2016年全年,北京地區砂石價格(注:本文所述價格均指該地區的平均價格)有望維持在當前價格范圍并可能小幅上漲。從總體來看,全系列產品在2015年6月時價格曾有一次小幅上漲,漲幅在5-7元左右,筆者認為上漲的主要原因是三季度前后是北京地區施工的傳統旺季,再加上今年京津冀一體化建設規劃的提出及冬奧會的成功申辦,這些都對北京地區的建設投資有較大的促進作用,但由于全國砂石總體呈現出供大于求的現象,北京砂石價格雖有所上漲,但漲幅不大。分產品來看:價格最高的碎石到岸價(注:本文所述到岸價均為砂石骨料運抵工程現場價格,非碼頭卸船價格)從年初的70元/噸左右上漲到三季度末的76元/噸左右,其他產品中,機制砂及中砂的價格走勢與碎石基本一致,在2015年6月時均上漲了5元左右,而上漲幅度最大的則是價格最低的天然砂礫,到岸價由年初的50元/噸上漲到三季度末的57元/噸 ,漲幅7元。

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圖1 北京地區前三季度砂石價格變化趨勢圖(單位:元/噸)

數據來源:中國砂石骨料網www.5008614.com數據中心整理

對京津冀地區特別是北京地區的砂石需求量,筆者持樂觀態度,據了解,京津冀地區鐵路發展的綱領性文件《京津冀城際鐵路網規劃》目前已經上報到國家發改委等待批復,京津冀地區規劃城際線網規模3796公里,其中新建城際鐵路23條,約3400公里。到2020年,城際線網規模達到1355公里,其中新建1034公里;2030年,城際線網規模達到3172公里,其中新建1817公里。預計規劃最早可在明年年初獲批,京津冀城際一旦開建,將極大地提升京津冀地區特別是北京地區的砂石消耗量。

二、上海

下圖為上海地區今年前三季度的砂石骨料價格趨勢圖,由圖中我們可以非常直觀的看到,今年以來上海砂石價格一落直下,到三季度末才略有止跌跡象。從產品線上來看,全系砂石產品均經歷了斷崖式的下滑,無論是碎石還是中砂,價格均下降了近三成左右;分產品來看:5-25mm碎石的到岸價已由1月初的93元/噸跌至9月末的66元/噸,下降27元,跌幅為29.03%,3-6mm碎石的到岸價也由年初的84元/噸跌至59元/噸,下降25元,跌幅為29.76%,中砂的到岸價格從年初的78元/噸跌至3季度末的56元/噸,跌幅也達到了28.2%。

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圖2 上海地區前三季度砂石價格變化趨勢圖(單位:元/噸)

數據來源:中國砂石骨料網www.5008614.com數據中心整理

筆者分析今年前三季度上海砂石價格之所以有如此大的跌幅,主要原因有一下幾點:

首先,13年以來房地產市場異常繁榮,房價漲幅也很大,進而帶動了上游建材價格,當年砂石等建材產品經常處于供不應求的狀況,許多建材企業集中上馬眾多水泥及砂石骨料生產線,產能急劇擴張的后果在今年逐漸顯現,在價格上反應的效果便是直線下降。

其次,上海位于長江入海口處,水運便利,由于內地砂石價格較低,上游地區比如說湖南地區的砂石也會通過長江順流而下,這樣就進一步加劇了上海砂石過剩的情況。

第三,上海地區為我國經濟發展最早的地區之一,當地的基礎設施建設已非常完善,基建項目已不多,所需骨料越來越少,并且今年以來房地產市場延續了去年的低迷形勢,房地產建設規模持續下降,砂石消耗量也相應減少,因此在供給大幅增加而需求下滑的背景下,價格大幅下探也就不足為奇了。

對于來年上海地區的砂石走勢情況,筆者預計明年當地砂石價格仍將延續今年的頹勢,但價格有望止跌,原因主要在于當前砂石價格已接近成本價,下探空間已不多。

三、南京

與上海相比,南京的砂石價格較為樂觀,南京地區砂石全系產品價格波動不大,沒有出現像上海市場那樣的極端行情,分產品來看,細砂的到岸價格僅由年初的58.07元/噸微跌到8月份的57.71元/噸,價格總體運行平穩;相對于細砂來說,中砂與碎石的到岸價降幅略大,中砂由年初的78.2元/噸下降到74.55元/噸,碎石由年初的87.36元/噸下降到82.69元/噸,降幅均在5%左右。

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圖3 南京地區1-8月砂石價格變化趨勢圖(單位:元/噸)

數據來源:中國砂石骨料網www.5008614.com數據中心整理

南京毗鄰上海,但其今年前三季度卻走出來與上海走出了完全不同的行情,筆者認為原因主要有以下幾點:

首先,據了解,今年南京地區全境已禁采砂石,本地預拌混凝土所需砂石只能通過外埠運輸,運費的增加在一定程度上提高了砂石的到岸價格。

其次,與南京相鄰的安徽來料較少,南京地區與安徽相鄰,從運費角度來考慮,安徽來料與其他地區相比更具有價格優勢,但因為安徽當地砂石骨料主要供給本土使用,一般無多余砂石發往外埠,導致南京只能依靠更遠路途的砂石來補給自身需求,造成運費居高不下。

最后,南京市基建投資規模較大,今年上半年發改委又批復了南京地鐵二期規劃,南京未來五年將在現有地鐵建設規模基礎上再投資1202.2億元新建157.2公里地鐵,同時南京不僅基建項目眾多,房地產與上海相比也十分紅火,據報道,南京房價已連漲8個月,新房價格已由1月份的13290元上漲到11月份的17032元,漲幅達28%,房地產價格的快速上漲,促進開發商加快其拿地及項目開工速度,也為當地的砂石價格平穩運行起到了促進作用。

四、長沙

長沙地處長江流域中游,曾經是長江天然河砂交易的集散地,但隨著環保政策的趨緊,河砂開采受到限制甚至禁采,長沙作為河砂集散地的影響力也日漸式微。今年前三季度,長沙地區的砂石價格持續走低,中途曾有小幅反彈,但三季度又轉跌,全系價格到8月底與年初相比下降8元左右。分產品來看,5-20mm碎石的到岸價降幅最大,從1月份的69元/噸跌至8月底的60元/噸,跌幅13%,而細砂的到岸價格在上半年一直維持在70元/噸以上,三季度時有所下滑,截止到8月末,細砂為65元/噸,較年初72元/噸下跌近10%。中砂(天然砂)的到岸價由1月初的77元/噸將至8月末的70元/噸,降幅9%。

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圖4 長沙地區1-8月砂石價格變化趨勢圖(單位:元/噸)

數據來源:中國砂石骨料網www.5008614.com數據中心整理

長沙地區前三季度砂石價格走勢總體平穩,三季度全系價格降幅10%左右,對今年這一地區的價格走勢,筆者分析如下:

首先,長沙雖位于長江流域,但由于湘江近年以來對河砂開采打擊力度逐年加大,湘江流域河砂非法開采情況顯著減少,長沙地區砂石(包含天然砂)大多需要從外埠運輸,據了解,因航運船閘等因素,以岳陽臨湘等地為例,從當地將砂石運送到長沙的成本與沿長江順流而下到上海的運費相當,所以,雖然長沙周邊砂石資源較多,但砂石的到岸價格仍較高。

其次,在國內各地房地產市場不景氣的大背景下,長沙也未能獨善其身,作為二線城市的長沙,其房地產市場一直不溫不火,而在2015年6月房價更是一度跌至6364元平方米,這一價格與12年6月價格相當。同時巨量的庫存也抑制了房地產開發投資的積極性,據了解,截止到2015年1月底,長沙樓市的庫存量為1921萬平方米,幾乎是北京存量的兩倍,深圳庫存的近四倍。有數據表明,截至2015年5月,長沙樓市庫存量要消化20個月。地產投資的低迷直接影響到地產建設對砂石的需求量,三季度以來長沙砂石全系價格持續走低,筆者預計未來政府若無新的強力樓市救助方案出臺,長沙地產將持續去庫存階段。短期內,當地砂石價格難有起色。

五、咸陽

咸陽毗鄰西安,區域內骨料可供西安地區及西咸新區建設使用,因西咸地區未來將受益于一帶一路建設,十三五期間基建投資特別是鐵路城際等交通建設將往西部地區傾斜,筆者預計為配合一帶一路建設,西北地區特別是自西安往烏魯木齊的建設規模將持續加大。

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圖5 咸陽地區前三季度砂石價格變化趨勢圖(單位:元/噸)

數據來源:中國砂石骨料網www.5008614.com數據中心整理

咸陽地區今年砂石價格波動較大,特別是二季度,中砂的到岸價一度跌至67元/噸,與當時的細砂價格相比尚低10元左右,接近當時10-30mm碎石的價格。分產品來看,碎石的到岸價小幅下降,10-30mm碎石的到岸價由年初的70元/噸下跌到三季度的62元/噸,跌幅11.43%;20-40mm碎石的到岸價也由1月初的68元/噸降至9月底的60元/噸,降幅11.77%;細砂與中粗砂價格波動較大,中砂價格在5月更是一度下探到67元/噸,中砂價格在4、6、8月一度由77元/噸上漲到80元/噸,截止三季度末,中砂價格為73元/噸,細砂也由1月份的73元/噸小幅下跌至67元/噸。

咸陽地區前三季度碎石的價格波動較小,而細砂及中砂價格波動較大,從根本上說還是與產品的提供方式不同有關,碎石多由砂石骨料企業開采礦山,利用碎石加工而成,而細砂及中砂多是通過河道采砂的方式獲得,但河道采砂受外界因素影響較多,比如政府限制甚至禁止采砂,價格多會上漲,解禁后河砂供給增多,價格一般都會大幅下降。所以從長久來看,開采河砂既不利于價格的穩定,對環境的破壞又大,現在機制砂還在推廣過程中,以后使用機制砂可以在很大程度上避免類似情況發生。筆者分析咸陽地區的中粗砂價格大幅波動主要原因就在于政府對河砂開采的管控力度變化,在全國各地建材價格下降的大背景下,咸陽三季度全系產品價格也小幅下跌,筆者預計四季度砂石價格將繼續低位運行,2016年隨著各項基建投資的落地實施,砂石價格有望小幅回升。

六、貴陽

貴陽位于我國西南地區,因其位于云貴高原,貴州地區砂石市場與外埠關系不大,其市場行情往往獨立于外界。總體來看,貴陽地區1-8月各產品價格變動不大,上下浮動2元左右,分產品來看,碎石及中砂8月底到岸價格較年初微跌2元左右,碎石由40元/噸降至38元/噸,中砂由43元/噸降至41元/噸。細砂的到岸價格則由1月份的49元/噸上漲至51元/噸。

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圖6 貴陽地區1-8月砂石價格變化趨勢圖(單位:元/噸)

數據來源:中國砂石骨料網www.5008614.com數據中心整理

貴陽砂石價格之所以能在全國價格走低的情況下獨善其身,與其獨立于全國的砂石市場有很大關系,由于地理因素,貴陽砂石市場受外埠影響較小。從產品價格上來看,貴陽地區細砂價格高于中砂價格,主要原因在于貴陽地區境內河流產河砂量較少,而外埠細砂進入成本特別是運輸成本較高,導致貴陽境內細砂價格較中砂高出10元左右;機制砂在貴州應用廣泛,貴陽地區的中砂主要為機制砂,所以中砂價格與碎石的到岸價相近。對于未來貴陽地區的砂石價格走勢,筆者預計,四季度及2016年,貴陽地區砂石價格將繼續維持在現有價格區間,小幅上下浮動。

七、沈陽

沈陽作為我國東北的代表城市,其價格大致可以反映出東北地區的砂石價格運行情況。總體來說,沈陽地區的砂石價格運行較為平穩,僅在二季度時曾有小幅下跌,跌幅3元左右,但整體波動不大。分產品來看,價格最低的天然砂到岸價格由年初的45元/噸為微跌至43元/噸,價格最高的中砂到岸價格由年初的57元/噸小幅下降至55元/噸,降幅與天然砂一致。10-40mm碎石的到岸價由1月初的的53元/噸下降到三季度末的50元/噸,5-20mm碎石的到岸價由55元/噸降至52元/噸,同樣下降3元。

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圖7 沈陽地區前三季度砂石價格變化趨勢圖(單位:元/噸)

數據來源:中國砂石骨料網www.5008614.com數據中心整理

沈陽砂石市場的價格與全國大多數地區的走勢相似, 都是在二、三季度時有一定程度的下跌,但沈陽地區的價格下降幅度較小,原因主要在于東北地區近年來經濟發展近乎停滯,建設特別是房產建設較少,砂石需求大幅減少,所以當地砂石價格一直在低位徘徊,下降空間已不大,因此雖然今年以來全國多少地區砂石價格均有較大幅度下跌,但沈陽地區價格仍較為穩定。對明年遼寧的砂石市場,筆者表示謹慎樂觀,因東北地區人口流失嚴重,加之該區域缺乏新的增長點,基礎建設投資對當地經濟的拉動作用已不大,所以筆者預計明年沈陽地區砂石仍將在當前階段的低位運行,短期內難有起色。

八、南寧

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圖8 南寧地區前三季度砂石價格變化趨勢圖(單位:元/噸)

數據來源:中國砂石骨料網www.5008614.com數據中心整理

南寧作為廣西壯族自治區的省會,其砂石價格運行狀況能在一定程度上反應出今年以來當地的建設投資情況。從總體來看,各產品價格均有小幅下挫,價格低谷出現在今年5月份前后,降幅5-6元。分產品來看,碎石的到岸價由年初的68元/噸降至9月份的65元/噸,粗砂到岸價自1月份的79元/噸微跌至三季度末的77元/噸,細砂到岸價則自年初的82元/噸降至九月的79元/噸;各產品在今年4、5月份均有回落,其中碎石降5元至63元/噸,細砂和粗砂降幅均在6元左右。

南寧作為我國與東南亞之前的橋頭堡與邊陲重鎮,其建設強度一直較大,所以在今年全國砂石價格整體走弱的背景下,當地砂石依然維持在一個較高的價位,僅在二季度有小幅下跌,雖然今年以來南寧與全國多數地區同樣出現了地產下行,導致房地產建設對砂石需求量有所減少,但隨著南寧軌道交通建設規劃經國家發改委批復后,以及其他基建項目建設的開展,砂石需求仍有望達到去年的水平,價格也不會出現大幅度的下滑,這一趨勢從今年三季度的價格形勢也不難看出。

九、海口

海口因位于海南島之上,其砂石市場與大陸內地聯系不大,今年以來,海南砂石市場中的主要產品價格波動較大,比如5-10mm碎石的到岸價在4月份時較20-40mm的價格高出12元,但到8月末其價格又雙雙跌至45元/噸。分產品來看,河砂的到岸價格由51元/噸上漲至8月底的56元/噸,5-10mm碎石的到岸價由年初的51元/噸下降至45元/噸,20-40mm碎石的到岸價則有1月份的60元/噸降至8月份的45元/噸。

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圖9 海口地區1-8月砂石價格變化趨勢圖(單位:元/噸)

數據來源:中國砂石骨料網www.5008614.com數據中心整理

海口砂石市場價格波動較大,與其較為獨立的市場有一定關系,由于當地砂石產品多由周邊小型砂石廠及非法開采河砂及部分海砂構成,因此價格常常會受到監管部門打擊力度的影響,比如內地多地的河砂價格在今年均有小幅下降,而海口的河砂價格則由年初的51元/噸上漲到8月份的56元/噸,主要原因就在于當地的水利監管部門加大了對非法開采河砂的打擊力度,加上內地河砂較難運送到海口,導致了當地河砂價格持續走高。就碎石而言,當地大型骨料廠較少,而小型的砂石廠因產能較小,所以產品級配不科學,在各級配產品需求量變化時,砂石廠很難實時提供足夠的產品,以至于經常出現碎石的到岸價大幅波動的情況。隨著房地產市場的持續低迷以及海南環島高鐵的投入使用,海口建設項目將有所減少,預計砂石價格也將會有所下滑,但下降空間有限。

十、昆明

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圖10 昆明地區1-8月砂石價格變化趨勢圖(單位:元/噸)

數據來源:中國砂石骨料網www.5008614.com數據中心整理

昆明地處我國西南邊陲,旅游業是云南五大支柱產業之首,因此在云南包括昆明在內的建設主要以促進旅游業發展為出發點,因此當地對環境的保護力度非常大,這一方面可以從空氣質量上反應出來,據媒體報道,截止今年11月,昆明今年的輕度污染天數僅9天,其余天數均為優良,因此昆明當地大規模的基礎建設較少,反映到價格上,昆明地區的砂石骨料價格與國內其他地方相比便宜很多。

分產品來來看,細砂的價格由年初的39元/噸降至8月底的27元/噸,中砂價格由39元/噸降至33元/噸,5-40mm碎石的到岸價則未發生變動。隨著貴昆高鐵以及中老鐵路的建設,預計明年昆明的砂石需求量將小幅增加,價格可能也會上浮,但價格總體將持續平穩運行。

十一、呼和浩特

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圖11 呼和浩特1-5月砂石價格變化趨勢圖(單位:元/噸)

數據來源:中國砂石骨料網www.5008614.com數據中心整理

呼和浩特位于我國正北方,由于砂石價格數據的缺乏,僅收集到當地前五個月的價格信息,僅從價格上觀察,呼和浩特的砂石價格僅略高于昆明。分產品來看,碎石的到岸價從年初的47元/噸上漲至5月底的50元/噸,天然砂的到岸價格則由47元/噸微降至44元/噸,中砂到岸價格從年初的37元/噸小幅上漲至40元/噸。

呼和浩特砂石價格受房地產市場制約嚴重,近年來,內蒙古鬼城頻出,鄂爾多斯、包頭、呼和浩特,房地產市場陷入停滯,當地的建材產品價格持續下跌,砂石骨料也未能幸免,不過,隨著呼張高鐵的建設以及國家發改委今年批復的呼和浩特軌道交通建設項目,未來當地的砂石價格或將有所起色。

結語

上文對我國部分大中城市今年的砂石運行情況進行了分析介紹,總體來看,以上11個城市中,貴陽、海口、昆明、呼和浩特四地砂石的到岸價格位于30元-50元/噸,其余七地位于50元-70元/噸,各地砂石價格區間及價格走勢雖多有相似,但原因卻各有不同,比如貴陽、海口、昆明三地價格較低多是由于當地砂石供應量較多且建設項目已不多,而呼和浩特卻是由于當地支柱產業塌陷導致的經濟困頓。今年前三季度,除北京地區小幅上漲之外,其余地區的砂石價格均呈現下降的趨勢,主要原因一是2014年獲批基建項目開工率不高,同時今年獲批項目尚未動工,導致基建領域砂石消耗增長不大;三是地產消耗砂石量的下降;三是近年來砂石供給的過快增長。

近期高層已對未來房地產發展進定調,將其角色由拉動經濟增長的“發動機”轉型為“穩定器”,也就意味著未來2010年前后大規模的房地產開發的狀況將難以再現,未來房地產對砂石骨料的消耗也難以再恢復到彼時的高位。對于砂石價格未來的走勢,筆者預計除北京、昆明兩地外,其余地區砂石價格上漲幾率不大,甚至像長沙、沈陽等地的砂石價格還有可能繼續下降,而上海、貴陽等地的砂石價格將有望與2015年持平,繼續維持低位運行。因此,在我國房地產市場進入長期去庫存的大背景下,筆者建議砂石企業應盡量減少對地產建設的依賴,將重心由產能擴張轉變到質量提升上來,為生產高性能混凝土所需的高性能骨料做好技術準備。從長遠看,產品的競爭絕不是僅依靠價格上的優勢,還需要具有過硬的質量,唯有二者兼具,才有望在未來更加激烈的砂石市場上立足。



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