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西南地區砂石骨料市場分析報告

  • 中國砂石骨料網
  • 2016-04-08 13:58

摘要:近幾年來,隨著國家對西南地區發展的大力支持,使得區域政治經濟地位的不斷提升,區域發展戰略的逐步提出并實施,配套建設的相繼完善,砂石骨料行業正在飛速發展。與此同時,西南地區各省市在砂石開采、管理、規劃、限制、監管等方面的相關政策規范也陸續出臺并貫徹實施,環境保護措施也相繼跟進,為行業的逐步規范和健康發展提供了良好的政治環境。豐富的自然資源、諸多的優惠政策、高速的經濟發展,將會給砂石骨料企業的帶來了巨大的發展機會和優質的發展平臺。預計未來幾年西南地區砂石骨料市場需求依舊旺盛

一、西南地區砂石骨料市場宏觀環境概況

1.1  西南地區宏觀經濟運行分析

2014年上半年,西南地區宏觀經濟運行狀況良好,保持平穩向好的發展態勢,有明顯的區域經濟發展優勢,潛力巨大。

從生產總值(GDP)來看,2014年上半年西南地區GDP總值達到28304.55億元,占全國GDP總量的9.35%,增速約10.07%,在全國七大經濟區中增速排名第一,比全國增速高出2個百分點,但與去年同期相比,增速趨緩。這主要是由于政府加大改革力度,穩增長,調結構,以確保經濟運行于合理區間的總體要求所致。雖然增速有所減緩,但在優化產業結構、關鍵領域建設等方面做到了精準發力,定向調控,使經濟更加科學健康發展。 

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圖1:西南地區05-14年上半年GDP變化圖(億元)

(數據來源:國家統計局)

分省市來看,西南地區(除西藏外),四川省GDP總值最高,為12697.4億元;貴州省GDP總值最低,為3780.31億元;重慶增速最快,為10.9%,云南增速最慢,為8.4%。分產業來看,2014年上半年西南四省市(除西藏外)實現生產總量(GDP)27928.55億元,同比增長10.01%,增速比全國高出2.6個百分點。其中,第一產業增加2542.92億元,占西南地區(除西藏外)GDP的9.10%;第二產業增加14655.89億元,占52.48%;第三產業增加10729.74億元,占38.42%。此外,上半年西南地區(除西藏外)固定資產投資24402.35億元,同比增長22.24%。其中2第二產業固定資產投資為7183.21億元,占29.44%。

表一:西南地區2014上半年生產總值情況(單位:億元)


生產總值

增速

第一產業

增速

第二產業

增速

第三產業

增速

貴州

3780.31

10.8

382.27

6.10%

1786.99

12.50%

1611.05

10.20%

四川

12697.4

8.5

1326.6

3.90%

7088.2

9.30%

4282.6

8.50%

云南

5010.33

8.4

526.28

5.80%

2298.42

9.30%

2185.63

7.70%

重慶

6440.51

10.9

307.77

3.80%

3482.28

12.80%

2650.46

8.30%

(數據來源:國家統計局)

從生產總值來看,西南地區GDP總值在全國所占比例較小,與東南沿海等經濟發達地區還存在一定差距,城市化水平較低,且省市間經濟發展不均衡,差距較大,但增速較快,發展速度較快。擁有較大發展空間和發展潛力。分產業看,第二產業、第三產業生產總值較大,所占比例高,增速也相對較快。這與之前西南地區主要靠重工業、制造業、采礦業等第二產業支撐有所改變,主要是因為西部大開發之后西南地區產業結構進行調整,特別是集中發展了現代服務業、旅游業等第三產業,多元化發展區域經濟,激發了市場活力。

現在,西南區域經濟的逐漸崛起,城市化進程的逐步加快,對外貿易的日益頻繁,帶來了大量的公路、鐵路、橋梁、住宅、水利工程、電力工程和基礎設施等的建設,將消耗大量的建筑材料,而占混凝土質量80%以上的砂石骨料,將成為是消耗量最大的材料之一,去年西南地區砂石骨料至少消耗3.54億噸,預計近幾年,西南地區的砂石需求量將還會繼續增加,市場將呈良好的發展態勢。 

1.2西南地區骨料市場的政策環境概況

1.2.1 西南地區區域發展政策解讀

近年來,隨著國家“西部大開發”的推進、“新絲綢之路經濟帶”的建立、“長江經濟帶”的發展、“成渝經濟區”區域規劃戰略的實施、“珠江-西江經濟帶”發展規劃的批復,都為西南地區的經濟騰飛帶來了巨大的發展機會。

四川、重慶是“兩帶(長江經濟帶、絲綢之路經濟帶)”的“交匯點”,是“一路(21世紀海上絲綢之路)”的“發射點”,處在“兩帶一路”戰略的核心地位。逐漸開放的內陸,是經濟發展的巨大潛力所在,有利于擴大內需和整體產業升級。

與此同時,“成渝經濟區”的聯合發展規劃,將用15年左右的時間,使城市化率達到60%,建成城際軌道交通線網達到4000余公里。而“珠江-西江經濟帶”上接云貴、縱貫兩廣、下通港澳,被稱為連接西南和華南的“黃金水道”,是我國第一個橫跨東西部、以流域經濟合作為主題的區域規劃。西部地區將成為鐵路、公路、航空等綜合立體交通運輸體系建設的主戰場,經濟發展最快區域之一。同時,區域協調聯動發展,加強區域合作,將會對云貴兩省增加進出交通運輸道路,引進外商,城市建設等諸多方面產生積極拉動效用。

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圖2:西南地區發展規劃及其地位

隨著西南地區的逐步崛起,所帶來的城市化建設、交通、基礎設施的配套建設,都將給西南地區的砂石骨料市場注入前所未有的活力,驅動大量的市場需求,而境內多山地的地形地貌,使得砂石原料極為豐富,加上境內河流眾多,也給砂石骨料的對外運輸提供了一條到達東南部市場甚至東盟地區的水上便捷暢通之路,使運輸成本大大降低,擁有巨大的發展空間和發展潛力。

1.2.2 西南地區區域砂石骨料行業的政策規劃解讀

近年來,各地政府都開始廣泛關注砂石行業,陸續出臺了多項政策,對砂石企業的區域、產量都做出定量要求,提高砂石行業的準入門檻,對現有砂石企業的規范整頓、環境保護可持續發展工作的開展,整個西南地區的砂石市場正在逐步健全完善。

從天然砂石來看,開采區域主要集中在四川、重慶兩地。但隨著河砂的瘋狂開采、河道內亂挖濫采、棄料的隨意堆放等問題的出現,造成河勢改變,危及堤防,淤塞河道、破壞生態環境、影響河道行洪和通航安全的問題日益突出,采砂管理的重要性越來越受到重視。為此,兩省市陸續出臺了《重慶市河道采砂管理辦法》、《關于開展采砂通航管理專項活動的通知》《四川省江河重要河道采砂管理規劃》、《四川省政府辦公廳關于進一步加強河道采砂管理的通知》等政策,限制和規范河道砂石開采,加強采砂管理,控制河砂開采總量,保護生態環境。

從機制砂石來看,云南和貴州兩省地形相似多為高原,河流產砂量較少,機制砂石相對普及,在貴州市場占90%以上。重慶、四川兩省機制砂的發展也逐步加快,在國家級綠色骨料礦山試點單位中擁有的8座,領跑西南地區。

隨著過度及不規范的天然河砂開采所造成的日益嚴重的資源及環境危機,機制砂石正漸漸取代著傳統天然砂石,占領建筑用砂石市場。為規范機制砂石標準,各省相繼出臺了《貴州省關于加強砂石土資源開發管理的通知》、《貴州省高速公路機制砂高強混凝土技術規程》《云南礦產資源管理條例》《云南省礦山儲量動態管理暫行辦法》、《云南省探礦權采礦權管理辦法》《重慶預拌機制砂標準》、《重慶市主城及周邊地區碎石資源規劃》、《四川省礦山資源管理條例》等。嚴格按規劃布局砂石土礦山、加強采礦權設置和管理、嚴格規范開采、整頓關閉和治理恢復,從而合理利用和保護礦產資源、避免安全事故的產生及環境污染的大面積發生,對促進人與自然和諧發展具有重要意義。

二、區域砂石骨料供需情況分析

2.1  重慶篇

2.1.1  重慶砂石骨料市場——需求情況

A. 從建設所需砂石骨料總量上分析:

重慶是我國面積最大的城市,四大直轄市之一,有著國家中心城市,國務院定位的四大國際大都市等戰略核心地位。近年來,重慶經濟發展一直處在一個高速上升期,而隨著重慶經濟的飛速發展,城市化的加快,帶動住房、鐵路、公路、橋梁、水利水電工程、基礎設施配套建設等的不斷跟進,也讓搭建這些建設骨架的砂石骨料的需求量不斷增加。從商品混凝土得到的數據顯示,從2005年到2013年,重慶在商品混凝土當中的砂石消耗量以平均每年31.97%的速度增長,而自2009年以來,年均增速竟然高達42.21%。

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圖3:重慶市05-13年商品混凝土中砂石骨料消耗量(噸)

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圖4:重慶市08-13年砂石骨料消耗量(萬噸)

(數據來源:中國砂石骨料網整理)

據測算, 2014年上半年商品混凝土中累計消耗砂石量為7000萬噸左右,與實際砂石骨料消耗量約為1.81億噸存在較大差距,這與商品混凝土在重慶的使用普及率并不廣泛,主要集中在主城建設項目有關,周邊地區及大部分區縣商品混凝土使用率低。由此也可以看出自2009年后商品混凝土中消耗的砂石量激增,主要得益于主城區環境治理及商品混凝土的大規模推廣行動。

同時,從整體砂石骨料市場來看,自拌混凝土區域范圍及消耗量并沒有明顯減少,而商品混凝土的消耗量卻在迅速增加。由此從側面可以看出,砂石消耗量正在穩步增加,砂石市場呈穩中向好的發展態勢,預計未來幾年市場仍將處于一個持續的上升期。

B.從經濟建設固定資產投資情況分析:

今年上半年,重慶市固定資產投資達5359.12億元,同比增長18.3%。分產業看,第一產業投資193.76億元,增長2.0%;第二產業投資1734.89億元,增長21.7%;第三產業投資3430.46億元,增長17.7%。其中,工業投資1733.90億元,增長21.6%,房地產開發投資1553.36億元,同比增長22.1%。房屋建筑施工面積21490.08萬平方米,同比增長11.2%,其中本年新開工面積6691.48萬平方米,同比增長7.1%。

表二:重慶市2014交通建設固定投資情況(單位:億元)


1-3月完成投資

1-6月完成投資

全年計劃投資

交通建設

216.07

307.1

787

公路

64.65

171.5

372

鐵路

26.36

95.04

307

水路

——

13.71

28

(數據來源:重慶市統計局)

在固定資產投資工程建設方面,無論是房屋建設還是道路橋梁都需要大量砂石骨料的支撐。從今年上半年投資完成情況來看,盡管保持著平穩增長,但完成情況并不是特別理想。以交通建設為例:上半年完成量僅為總投資的39.02%。且根據去年60%的投資集中在下半年的情況分析,這將會給下半年投資繼續保持穩定增長帶來較大壓力,因此對砂石骨料市場可能造成一定的波動,但總體需求相較于上半年將會有所擴大,保持相對旺盛的市場需求。

C.具體項目建設投資情況分析:

重慶市今年將致力于建設鐵路、軌道交通、高速公路、橋隧工程、機場、港口航運、水利工程等10大基礎設施項目群。計劃總投資2萬億元,年度投資3500億元,加大重點項目建設力度,實施重大前期項目124個,重點建設項目526個,今年上半年,完成新開工項目48個,完工或基本完工11個,重點項目投資1321億元。

其中包括渝黔新線、渝萬鐵路等鐵路項目15個;三環高速公路銅梁至合川段、重慶至廣安高速公路等高速公路項目16個;軌道交通六號線二期等城市軌道交通建設7個,機場項目建設2個, 港口航運項目6個,城市路網項目71個,能源保障建設30個,水利工程建設6個等。在今年預計建成農村公路9000公里,確保全市行政村暢通率超過85%,撤并村通達率達到86%。

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圖5:重慶市重點項目綜合交通類各項所占比例

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圖6:重慶市重點項目各大項所占比例(單位:億元)

(數據來源:重慶市統計局)

從過萬億的重點項目建設投資和各項投資的比例分配來可以看出,重慶市加大對重點項目建設工作的同時,著力開展投資結構調整工作,項目按基礎設施、城市開發、產業發展三大千億板塊協同推進,打造新型現代化國際大都市。無論是大量的基礎設施還是工業、城市開發的建設腳步都對砂石骨料有著強烈的依賴性,將會帶來巨大的砂石骨料需求,預計今年砂石市場將增加近千萬噸。 

2.1.2  重慶砂石骨料市場——供給情況

A. 重慶市砂石資源分布情況:

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圖7:重慶市砂石資源分布圖

重慶地處長江、嘉陵江交匯處,沿江及其支流有著豐富的天然特細砂資源。長期以來,重慶地區的建筑及混凝土用砂幾乎全部使用天然特細砂,少量自產機制砂石作為補充。然而近十年來,隨著重慶地區大量高質量的基礎設施及房屋建筑的興建,混凝土強度等級、工作性能普遍提高,天然特細砂已經不能滿足需求。因此,近幾年來,重慶開始重視機制砂石相關勘探、研究、生產、應用等工作。典型的例子是成渝高速公路工程中成功的自產機制砂的運用。從重慶地區各區縣礦產資源規劃得到的數據表明,自2009年以來,建筑用砂巖等砂石礦產產量大量增加,到2020年建筑用砂巖的產量將增加3到6倍。

重慶市主城區內建設所用的機制砂石主要來源于主城及周邊地區供應,就近開采生產就近供應,主要砂石資源礦山主要集中在周邊四山以外適宜開采區,以大中型礦山為主。其他的區縣基本都有若干砂石礦山,供應當地建設需求,以小型礦山為主,具有儲量豐富、質量較好,但開采點多、分散等特點。以榮昌縣為例,建筑用砂巖為其優勢礦產,截止2009年底,全縣已探明建筑用砂巖資源量約225.57萬噸,已建建筑用砂巖礦山14個,年產量41.5萬噸,預計2015年其生產能力可達70萬噸/年,盡管在短期內基本能滿足榮昌建設需要,但從長期來看,不利于地方砂石市場的穩定供應。

B. 重慶市主城及周邊地區砂石礦產規劃:

最近幾年來,重慶機制砂石行業開始興起,政府逐漸開始重視機制砂石市場的規范管理工作。為科學、合理部署碎石資源開發利用活動,重慶市國土資源局出臺了《重慶市主城及周邊地區碎石資源規劃(2011-2015年)》對主城及周邊地區的水泥原料石灰巖以及建筑碎石原料石灰巖和白云巖的礦產規劃分區。

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圖8:重慶市主城及周邊地區砂石礦產規劃分區

表三:重慶市主城及周邊地區碎石資源規劃(單位:萬噸)


適宜開采區

限制開采區

禁止開采區

是否允許新建

允許

一般不允許

不允許

新建礦山最低年生產規模

100

/

/

整合礦山最低年生產規模

30

30

30

2010年生產規模

3908

961

3299

2015年碎石年生產總規模

7980

1080

940

2015年建筑碎石年生產規模

5300

700

100

(數據來源:重慶市主城及周邊地區碎石資源規劃)

隨著禁止新建區、限制開采區采碎石礦山的關閉整合,禁止開采區內年生產總規模減少三分之二,限制開采區維持生產規模不變,使得砂石供應點逐步向適宜開采區轉移,適宜開采區生產規模將逐步擴大,實現年生產規模翻番,成為重慶市重要的碎石開采區。

新的礦產規劃分區制定對提高礦產資源的利用率,加強礦產資源勘探開發 增強礦產資源保障能力,保護生態環境都有著重要的意義。新的分區將把主要的砂石礦山從主城經濟核心區搬離到主城周邊,既有利于對主城空氣環境的凈化保護,也有利于規范及穩定建筑砂石料的供應,優化整體的空間分布結構。

C. 重慶市砂石骨料企業發展現狀: 

對于開采天然砂石的企業,重慶政府出臺了《重慶市河道砂石資源費征收使用管理辦法》、《關于開展采砂通航管理專項活動的通知》和“三防一禁”專項活動。今年,重慶加大了砂石船現場監管力度,嚴格規范天然河砂開采工作,強化轄區涉砂船舶現場檢查,嚴厲打擊涉砂船舶的違法違章行為,確保砂石開采相關工作的有序進行。

    對于機制砂石相關企業,重慶出臺了《重慶加強礦山地質環境治理保證金管理》、《混凝土用機制砂質量及檢驗方法標準》、《重慶市礦山地質環境保護與治理恢復保證金管理辦法》等一系列政策,整頓規范機制砂的開采、管理、運輸等相關工作及環境保護工作等。

此外,重慶今年將繼續加大整頓關閉力度,淘汰落后產能,計劃三年時間,再陸續關閉三百多個小礦山,淘汰落后的、關閉不安全的、取締和關閉無證的,如:到2015年底,萬州全區金屬非金屬礦山總數控制在86個以內,榮昌將非煤礦山自108個減少到34個。對整合規范后的礦山企業進行扶持,擴大了生產規模,提高了生產技術水平。

 因此,重慶市給了準備進入的砂石行業的企業較多的發展機會和發展空間,更規范的市場,更高的進入門檻,未來市場潛力巨大。對于有實力進入的企業,應盡可能早的進入,在這樣的市場上升期進入,將會是一個絕佳領先占領市場的機會。

2.1.3  重慶砂石骨料市場——價格波動

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圖9:重慶市砂石骨料01-13年價格波動(單位:元/噸)

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圖10:重慶市砂石骨料12、13年各季度價格(單位:元/噸)

(數據來源:重慶市物價局)

 從整體價格波動情況來看,碎石和河砂價格在近十多年來都處于上升趨勢,其中河砂價格上升幅度高于碎石。在2006年以前,碎石價格高于河砂價格,但在2006年以后,卻是河砂價格高于碎石價格。其原因與近年來河道管理加強,河砂開采限制,資源枯竭,政府鼓勵砂石礦山的建設開采,機制砂技術水平的提高等因素有關。在2006年,砂石價格有明顯的下跌,這主要受制于當年重慶市遭遇百年難遇的酷暑高溫情況,在高溫月份相關城市建設項目將暫停或調整工作時間等,使得砂石需求大大減少,從而造成價格下跌。而從2009年到2012年,砂石價格有較大幅度的上升,其原因在于當時重慶市加強了對河砂和礦山的整治工作,調整砂石行業整體供應環節,使得砂石供應出現暫時性短缺,價格相應提高。通過近幾年的砂石市場結構調整,2012年以來,砂石價格相對平穩,加上整體經濟運行情況影響,預計在未來一段時間,砂石價格波動幅度將不會太大,但會有小幅度增長,總體處于相對穩定狀態。

2.2  四川篇

2.2.1  四川砂石骨料市場——需求情況

A. 從建設所需砂石骨料總量上分析:

  四川,是中國西部門戶,省內交通干線密集,是“中國西部綜合交通樞紐”、“中國西部經濟發展高地”。四川總產值一直位居西南地區第一,全國前列。經濟相對發達,但區域發展不均衡,因此,大力開展全局發展工作和不斷增長的城市建設,需要的大量砂石骨料。 

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圖11:四川省05-13年混凝土測算砂石骨料消耗量(單位:噸)

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圖12:四川省08-13年砂石骨料消耗量(單位:萬噸)

(數據來源:中國砂石骨料網整理)

據測算,2014年上半年四川混凝土中消耗砂石量為9600萬噸左右。而實際測算消耗量高達7億噸以上,和重慶相似,其主要原因在于商品混凝土在四川的普及程度較低。值得注意的是,在水泥行業產能過剩嚴重,市場較為低迷時,砂石行業卻依然保持較為平穩的增長態勢。據測算預計2014年全年砂石產量約為7.5億噸左右。從整體來看,四川近兩年砂石骨料消耗量增幅不大,整體市場增速趨緩,相對平穩。

B.從經濟建設固定資產投資情況分析:

今年上半年,四川省(不含農戶投資)11058.5億元,增長17.3%,總量排在全國第四位。完成全社會固定資產投資2.37萬億元,占全年投資預期目標的49.2%,創同期完成進度最好水平。

分產業看,第一產業投資304.6億元,同比增長14.4%;第二產業投資3636.0億元,增長1.8%,第三產業投資7710.6億元,增長19.2%。其中,工業投資3611.6億元,同比增長2.3%,房地產開發完成投資2107.2億元,同比增長15.5%。基礎設施、產業發展、民生及社會事業大三重點領域完成投資921103億元,繼續保持較快增長,占全社會固定資產投資的比重79%,支撐作用明顯。

隨著固定資產投資的不斷加大,基礎設施建設等三大重點領域的帶動作用,使得砂石骨料行業也將有較快發展。投資結構也在不斷優化升級,穩投資,穩增長。在這樣發展態勢良好的大背景下,再加之成渝經濟區等經濟政策的帶動作用,及災后重建工程棚戶改造工程等相繼完善,砂石行業將會保持較為平穩健康的發展速度,預計在未來幾年,砂石需求波動將不會很大,處于相對平穩增長的狀態。

C.具體項目建設投資情況分析:

今年以來,四川全省繼續創新重點項目推進工作舉措,加快推進重點項目建設,共列重點項目500個,總投資28809億元,計劃投資4151億元。交通項目84項(鐵路17項,高速公路項目24項,國省干線及經濟干線35項,機場建設2項,港口碼頭6項),城市基礎設施建設18項,水利建設8項等。

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圖13:四川省2014年各項重點項目所占比例

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圖14:四川省2014年重點基礎設施項目

上半年累計完成投資2263.3億元,占年度計劃的54.5%,比去年同期高5個百分點。其中,344個續建項目完成投資1591.2億元,占年度計劃的50.9%,雅安至康定高速公路、江淮汽車西南基地項目等71個項目相繼開工建設,占138個計劃新開工重點項目的51.5%,新開工項目累計完成投資672.1億元,占年度計劃的65.7%。

全省新開工普通項目9169個,同比增長2.8%,項目計劃總投資8646.4億元,同比增長21.6%,比去年同期提高18.8個百分點。在新開工項目帶動下,全省施工項目個數達22260個,增長6.1%,投資總規模達到55062.5億元,增長12.4%。

    由此可以看出,2014年四川正在著手加大基建投資力度,加快重點項目建設和拉動在建和新開工普通項目的建設,投資規模穩步擴大。成都第二繞城高速(總投資286億元)、甘孜“兩路一隧”工程(總投資114億元)、成都至貴陽鐵路(總投資380億元)、成都新機場(總投資265億元)、天府新區“三縱一橫”重大交通項目(總投資289億元)等一批基礎建設項目。這些項目的大量建設對砂石的需求是只增不減,需求量將會長期處于持續增加態勢,市場前景良好。

2.2.2  四川砂石骨料市場——供給情況

A. 四川省砂石資源分布情況:

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圖15:四川省部分砂石骨料資源分布圖

四川河流眾多,境內有白河、黑河、金沙江、岷江、沱江、嘉陵江等大小河流1419條,河砂資源豐富,四川的砂石來源主要依靠境內河流的天然河砂開采。主要開采區域集中在境內各大流域的中下游的經濟較發達地區,從全省來看,河道經過多年粗放式砂石開采,加之上游植被條件的恢復來砂量較小,歷史儲量已經開始大幅減少,部分河段已經枯竭。針對這一情況,四川省出臺了《四川省江河重要河道采砂管理規劃》,規定了需報水利部匯總的長江流域的四大河流的采砂范圍。

表四:四川省四條河流省管河道采砂規劃范圍

河流

省內總長度

采砂規劃河段

岷江

587km

都江堰青神大橋至河口共370km

沱江

574.6km

漢旺場水文站至河口共574.6km

涪江

398km

平武縣鐵壟堡至重慶市交界處共398km

嘉陵江

625km

四川省境內全河段共625km

(數據來源:四川省江河重要河道采砂管理規劃)

以上四條河道共計規劃采砂河段長1967.6km。涉及的地區有成都市、眉山市、樂山市、宜賓市、德陽市、資陽市、內江市、自貢市、瀘州市、綿陽市、遂寧市、廣元市、南充市、廣安市等14個市。

對于機制砂石的開采,由于四川西北地區多為環境保護區域的禁止開采區,四川機制砂礦山主要集中四川東南部,這里也是四川省經濟較為發達的區域。德陽、簡陽、廣元、達州成都等地,有一些小型的機制砂石廠,主要是以購買挖地基用的廉價砂石作為原材料,自主開采量較少,市場供應相對較少。

B. 四川省成都市區域砂石礦產發展狀況:

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圖16:成都市砂石骨料來源圖

以四川省省會城市成都為例,成都的砂石主要取自河道、農田開挖、城市建設開挖出的土石方,其中85%以上的砂石主要來自于河道。流經成都地區的河道主要有沱江及其支流,岷江及其支流。成都南面建筑用砂石基本從四個料源地來:彭山、新津、大邑、崇州,其中新津與彭山地區的金馬河及西河沿線是目前的主要料源地,后兩者更主要確保本地災后重建工程。成都北面的建筑砂石主要來自新都、廣漢、什邡、綿竹。其中新都目前資源已經枯竭,繼續生產的砂石廠原材料主要來自于市區的土石方開挖;廣漢自2010年初境內的主要河流石亭江、鴨子河已禁采,繼續生產的砂石廠原材料主要來自什邡;什邡境內的石亭江目前是成都北面建筑砂石的主要料源地,其運距基本在80千米以上;綿竹運距在100千米以上,目前能到成都市場的數量比較少。成都西面建筑砂石主要來自郫縣、溫江、崇州、彭州、什邡與綿竹較近地方。郫縣現有少量資源;溫江是成都西面市場的一個主供點。成都東面的砂石源產地沿江順流而下主要為金堂、資中等地區,該片區目前砂石資源嚴重緊缺,能夠供到成都市場的砂石量較少。

四川省礦產資源分布相對集中,區域特色明顯。四川省的主要城市集中在傳四川中東部地區,因為周邊礦產原因及砂石骨料運輸限制,就近開采,機制砂石骨料礦山大部分也集中在這里。現在,河砂資源的日益枯竭,政府相關舉措對機制砂的扶持,使得機制砂市場日益擴大,市場前景較為廣闊。

C. 四川省砂石骨料企業發展現狀:

針對礦山安全基礎仍較薄弱,特別是礦山“小、散、亂、差”的狀況仍未得到根本改變,破壞生態、污染環境小礦山仍未根除等問題,四川計劃三年內關閉(退出)金屬、非金屬礦山2311座,占現有此類礦山數量的三分之一以上。在《四川省金屬非金屬礦山整頓工作方案》中,將于2013-2015年依法取締和關閉無證開采、不具備安全生產條件和破壞生態、污染環境等各類礦山。為嚴格控制新增礦山數量,明確規定石灰石礦新建礦山開采規模不得小于30萬噸/年、新辦礦山開采最低服務年限,原則上不得少于5年。對統一規劃開采后影響大礦生產的小礦,凡能夠與大礦進行整合的,由大礦采取合理補償、整體收購或聯合經營等方式進行整合。統一規劃,整體布局,完善礦業權管理工作。

在頒布的《四川省礦山資源總體規劃》中,預計到2015年建筑石料產量達到約1500萬噸,礦山數減少至700個左右。由此可以看出,四川省砂石礦山的在未來一段時間的發展勢頭良好,發展趨勢為數量減少,規模增大,進入存在一定困難。

2.2.3  四川砂石骨料市場——價格波動情況

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圖17:四川省各市州2014年1-3月砂石平均價格對比(單位:元/m3)

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圖18:四川省成都市砂石2012-2014平均價格變化情況(單位:元/m3)

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圖19:四川省成都市砂石2014年3月砂石價格(單位:元/m3)

(數據來源:中國交通造價網)

   從圖18可以看出,四川省各個市州的價格之間相差較大。其中,對砂而言,最便宜的廣安市和樂山市為70元/m3,而最貴的內江市為126元/m3,相差56元/m3;對中(粗)砂而言,最便宜的廣安和涼山為70元/m3,最貴的巴中、雅安和資陽為125元/m3,相差55元/m3。同一城市的砂和中(粗)砂價格相差較小。總體來看,內江、巴中的價格較高,樂山、涼山、廣安價格較低。

   通過對四川省市州2012-2014年砂石價格分析,以成都為例作圖,如圖19所以,可以看出從2012-2014年砂石價格差距波動不大,價格較穩定。從2014年3月份的砂石數據來看,砂平均價格在81元/m3,碎石平均價格在78.926元/m3,處在一個相對合理的范圍,但較去年價格有所上升。這與近期四川省不斷限制河砂開采及整治非法開采有關,但預計在一段時間的上升后將處于相對穩定狀態。

    從機制砂和河砂的價格情況來看,四川省機制砂價格相對于河砂價格高,以南充為例,2014年3月南充河砂價格在97元/m3,機制砂價格在110元/m3,這與當地機制砂資源開采供應相對較少有關。

2.3  貴州篇

2.3.1  貴州砂石骨料市場——需求情況

A. 從建設所需砂石骨料總量上分析:

  貴州,是我國典型的西部省市,經濟相對不發達,但近幾年經濟發展速度增快,2014年上半年經濟增速位于我國各省市中的前幾名,有巨大的發展潛力。據統計表明,從2005年到2013年,貴州省商品混凝土消耗量持續增加,特別是在近兩年來,出現了一個激增的情況,從側面體現出了砂石消耗量在近幾年來的巨大消耗量。預示著砂石行業及商品混凝土行業的同時飛速發展。

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圖20:貴州省05-13年商品混凝土中全年砂石骨料消耗量(單位:噸)

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圖21:貴州省08-13年砂石骨料消耗量(單位:萬噸)

(數據來源:中國砂石骨料網整理)

從圖21可以看出,2008年到2013年砂石骨料消耗量持續較快增長,且增速平穩,相關建設正以超高的速度向前發展,砂石行業擁有極為廣闊的發展前景。預計在未來幾年,由于相關經濟規劃的陸續開展,投資的不斷增長,砂石消耗量將在一個較長的時期內處于上升階段,且增長幅度較大。

B.從經濟建設固定資產投資情況分析:

今年上半年,貴州省固定資產投資(500萬統計口徑)3163.95億元,比上年同期增長24.6%。其中,第一產業投資60.55億元,增長18.8%,占全省固定資產投資比重為1.9%。第二產業完成投資555.93億元,增長20.7%,占全省固定資產投資比重為17.6%。第三產業完成投資2547.47億元,增長25.6%,占全省固定資產投資比重為80.5%。

上半年,貴州省工業投資558.35億元,比上年同期增長22.1%,房地產開發投資1057.13億元,增長23.0%,基礎設施投資1250.27億元,增長31.0%,高于全省固定資產投資平均增速6.4個百分點,占全省固定資產投資比重為39.5%,其中,交通運輸、倉儲和郵政業投資808.30億元,增長37.6%;水利、環境和公共設施管理業投資370.25億元,增長18.7%。

2014年貴州省將建成高速公路721公里,通車里程達到4002公里,新增11個縣通高速公路,通高速公路的縣(市、區)達79個,建成二級及以上普通國省干線公路513公里,通村瀝青(水泥)路1.4萬公里、縣鄉道改造1300公里。同時貴州省還將加速內河航運建設,2014年將建成烏江(烏江渡-龔灘)航運工程,新增四級航道431公里、500噸級碼頭泊位15個等。

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圖22:貴州省公路項目2014年計劃建成量(單位:公里)

(數據來源:貴州政府網)

并且,從今年起到2017年,貴州省將力爭完成城市基礎設施投資6200億元,以解決當前城市基礎設施總量不足、標準不高、管理粗放等問題。貴州未來幾年的城市基礎設施建設重點包括:城市道路交通基礎設施、供水節水、排水防澇防洪設施等。其中,城市道路交通建設投資占總投資的四分之三以上。到2015年,貴州將新增城市道路1200公里,到2017年,總計新增城市道路3000公里。

從貴州省上半年宏觀經濟運行可以看出,整體經濟高速發展,態勢良好。建設生產積極向好。重點領域投資持續向好,工業投資穩中有升。較快的經濟增長,帶動道路橋梁交通、城市建設等高度依賴建材市場的產業發展,使得建筑用砂石的需求也飛速增長,前景一片向好。 

C.具體項目建設投資情況分析:

今年,貴州全省共安排重大工程和重點項目1460個,其中收尾項目170個,續建項目722個,新建項目450個,預備項目118個;項目總投資為28526億元,年度投資目標為5527億元。項目涉及產業發展、基礎設施、社會發展和民生等多個領域。

今年上半年,貴州全省在建重大工程和重點項目共到位資金3039億元,完成投資3150.7億元,分別占年度計劃和目標任務的55%、57%,450個新建項目中,366個項目已開工建設。

貴州省對建材行業特別是石材給予了巨大重視,鎮寧縣石材產業園項目(一期)等722個續建項目到位資金1847.6億元,占全年計劃的56.4%;完成投資1972.2億元,占全年計劃的60.2%。

對于為數眾多的重大工程和重點項目建設,砂石骨料這種起支撐作用不可替代的必需品,是必不可少的。并且,由于機制砂石在市場的占有率逐漸增大,貴州機制砂石技術的相對成熟,加上“兩帶一路”和“西江-珠江經濟帶”的政策規劃的實施,水路的逐漸暢通及經濟的西移,預計貴州砂石骨料市場將會迎來前所未有的發展機遇。

2.3.2  貴州砂石骨料市場——供給情況

A. 貴州省砂石資源分布情況:  

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圖23:貴州省部分砂石骨料礦山分布情況

貴州,境內高原山地居多,是全國唯一沒有平原支撐的省份。由于境內河流產河砂量較少,同時轄區內砂石礦產資源相對豐富,因此,機制砂在貴州應用廣泛,貴州省也是我國最早使用機制砂石的省市之一,擁有豐富的機制砂石生產經驗和技術。

表五:2015年貴州省砂石土礦山總量控制表


所轄鄉鎮數(個)

砂石土礦山總量控制數(個)

貴陽市

77

154

遵義市

225

450

六盤水市

94

188

安順市

80

160

畢節市

243

486

銅仁市

164

328

黔東南自治州

204

408

黔南自治州

229

458

黔西南自治州

123

246

合計

1439

2878

(數據來源:貴州政府網)

由上表可以看出,貴州的砂石骨料礦山主要集中在遵義、黔東南自治州、黔南自治州、畢節、銅仁等地區,分布相對分散,區域礦山分布存在較大差異,但每個市及自治州都有一定的砂石土礦山,基本能保證省內各大建設所需砂石。

B. 貴州省區域砂石礦產發展狀況:

貴州對砂石骨料行業的發展相當重視,由此,貴州省政府辦公廳下達各項通知:《貴州省礦產資源監督檢查通知規定》、《省人民政府辦公廳關于加強砂石土資源開發管理的通知》、《貴州省礦產資源總體規劃》等,要求加強砂石土資源開發管理,提高砂石土資源開發門檻,嚴格控制礦山數量,對轄區內的砂石礦山進行優化調整,對本地禁采區內的砂石土礦山進行清理。同時,提升礦山生產規模,使全省砂石土礦山最低生產規模為6萬立方米/年,位于市、州所在地市區的砂石土礦山最低生產規模不得低于10萬立方米/年,位于貴陽市、遵義市所屬市轄區和貴安新區的砂石土礦山最低生產規模不得低于15萬立方米/年。確保到2015年末,全省砂石土礦山總量控制數為2878個。

截至7月底,貴陽市各區(縣、市)國土資源部門與全市175家礦山企業簽訂守法經營、誠信經營目標責任書,以嚴管源頭,推進違法“種房”“三禁止”專項行動。這些舉措將逐步規范機制砂石供應市場,營造健康的市場環境,給新進入的企業更大的發展空間和良好的生存環境。

C. 貴州省砂石骨料企業發展現狀:

值得注意的是,貴州省主要以一些中小型礦山為主,主要特點是價格高、效益較好,但技術水平落后,露天采礦加工,環保問題嚴重。而且貴州多山多資源的條件也給發展大型礦山造成了一定障礙,某些企業打著綜合循環利用資源的口號,對一些山地進行建設,從而得到的建設砂石廢料可做成建筑用砂石骨料進行販賣,使得小型供給源層出不窮,供給層面出現混亂,給投資建設大型專業砂石礦山造成了一定難度。針對這些情況,部分砂石企業積極采取措施,引進先進生產設備,重視環境保護,并且貴州政府預計會在近幾年出臺相關政策,規范整個砂石市場,保護環境,促進資源合理利用。

2.3.3  貴州砂石骨料市場——價格波動情況

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圖24:貴州省2013年各市州砂石骨料平均價格情況(單位:元/噸)

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圖25:貴州省貴陽市2014年砂石骨料平均價格變動情況(單位:元/噸)

(數據來源:貴州交通造價信息網)

從圖19可以看出,貴州省各市州砂石價格相差不大,相較于四川來說普遍比較低,貴州機制砂石相對發達,技術相對成熟,對砂石價格也有一定的穩定作用。從圖20可以看出,在2014年7、8月份價格有一定的下滑。但在今年6月份貴州生態文明建設大會上,貴州省政府提出,在完善全省主體功能區域規劃的基礎上,將禁止開發區、公益林地和1000畝以上幾種連片優質耕地劃為生態保護紅線區域,總面積占全省國土面積30%以上。因此預計在未來一定時間內將影響價格有所微調,但總體來說變動不會太大,在一個可接受的范圍內。

2.4云南篇

2.4.1  云南砂石骨料市場——需求情況

A. 從建設所需砂石骨料總量上分析:

云南省,如同貴州省,是經濟相對不發達的省市,2014上半年GDP總量占四省市GDP的17.94%。通過從商品混凝土及實際測算出的砂石骨料消耗量如下圖所示,可以看出,消耗量正逐年遞增,且增長較快。受西南地區整體宏觀經濟規劃的影響,預計未來幾年砂石行業將會持續處于高速發展時期,整體市場將處于相對增長較快的發展態勢。

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圖26:云南省05-13年全年混凝土測算砂石骨料消耗量(單位:噸)

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圖27:云南省08-13年砂石骨料消耗量(單位:萬噸)

(數據來源:中國砂石骨料網整理)

B.從經濟建設固定資產投資情況分析:

上半年云南省完成固定資產投資4820.80億元,同比增長18.9%,比全國增速高1.6個百分點,扭轉了今年以來投資增速連續下滑的勢頭,固定資產投資增速止跌回升。第一產業投資完成143.26億元,同比增長44.4%;第二產業投資完成1253.97億元,同比增長6.9%;第三產業投資完成3423.57億元,同比增長23.0%。其中,工業投資1253.97億元,同比增長7.0%,房地產開發投資1277.99億元,增長17.8%,比全國增速高3.7個百分點。

由此可以看出,經濟發展形勢良好,固定投資對工業、建筑、基礎設施建設等給予較大支持,工業生產持續回升,房地產投資狀況良好,總體走勢平穩。

云南省是我國旅游大省,旅游業、服務業都相對發達,這些將會帶來相關旅游設施建設,交通等基礎設施建設,這都會帶動砂石骨料需求量增加。加上西江經濟帶的戰略實施,將會帶動云南省的發展開放速度,及產業結構的調整腳步,預計在未來一段時間,云南省砂石骨料需求量將會持續增加。而對于砂石骨料需求量巨大的房地產開發,盡管云南房地產開發投資正快速增長,但商品房銷售出現總體回落態勢,因此可能會導致砂石市場出現增速變緩,需求量波動等情況。

C.具體項目建設投資情況分析:

   與此同時,今年云南將投資1882.5億元建20個門類的重大建設項目。其中,2014年全省綜合交通基礎設施建設投資要確保完成600億元以上,包括鐵路投資300億元,重點公路建設項目投資200億元,機場投資36億元等。鐵路建設方面主要是推進云桂、滬昆客專、昆明樞紐擴能改造等10個在建項目和8個高速公路項目,確保建成通車,并力爭6個鐵路項目開工建設。機場建設方面主要是瀘沽湖、滄源等自機場建設,昆明長水機場“9+2”項目等6個機場建設項目。

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圖28:云南省重點工程項目分類投資

(數據來源:云南政府網)

今年,云南省正爭分奪秒建設重點工程項目,綜合交通基礎設施、保障性住房、棚戶改造、城市化相應配套設施的建設等,因此,砂石行業面臨巨大的市場需求,有較強的發展空間和發展潛力。

2.4.2  云南砂石骨料市場——供給情況

A. 云南省砂石資源分布情況:  

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圖29:云南省部分砂石礦山點

云南,位于中國西南的邊陲,面積39萬平方千米,境內探明礦產資源種類繁多、儲量豐富、開采條件較好、資源富集區相對集中,其中,有色金屬是云南最大的礦產優勢。獨創三大模式進行礦產資源整合,提高礦產資源的行業集中度。現在,礦業已成為云南省五大支柱行業之一。

云南省內地形多為山地,位于云貴高原,地勢南高北低,北部與貴州砂石供應情況相似,機制砂石在云南的應用也較為廣泛,云南省的砂石骨料礦山主要集中昆明、曲靖、昭通等地,可直接給昆明等地輸送砂石資源。

B. 云南省區域砂石礦產發展狀況:

對于砂石行業市場的市場規范問題,云南省出臺了《云南省安全生產監督管理局關于金屬非金屬礦山安全標準化工作的實施意見》、《云南省礦山地質環境恢復治理保證金管理暫行辦法》、《云南省國土資源廳關于進一步規范探礦權采礦權管理的若干規定》、《云南省礦產資源管理條例》、《云南省礦產資源總體規劃》等,規劃礦產資源開發利用布局,將全省劃分為“三江”區、昆玉區、昭曲區、等7個各具特色協調發展的礦業經濟區,并在7大區中劃分65個重點礦產資源分布區,其中鼓勵開采區47個,限制開采區16個,禁止開采區2個。

對非煤礦山企業推行安全生產承諾制,并要在2014年關閉礦山736座,2015年關閉礦山395座,整頓關閉工作將堅決淘汰落后生產工藝、技術和裝備,堅決關閉和取締非法開采、不具備基本安全生產條件以及破壞生態、污染環境等的各類礦山,全面提高礦山安全生產水平和安全保障能力,有效防范安全事故。

2.4.3  云南砂石骨料市場——價格波動情況

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圖30:云南省2013-2014砂石價格波動情況(單位:元/噸)

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圖31:云南省各市2014年5-6月砂石價格情況(單位:元/噸)

(數據來源:云南省交通造價信息網)

從圖30、31可以看出,砂和中(粗)砂價格相差不大,砂礫價格相對較便宜,云南省各個市的砂石價格差距較大。從2013到2014年云南地區砂石價格存在一定波動情況,2013年下半年到2014年價格相對較穩定,在2013年上半年價格波動較大。主要原因之一在于房地產市場的影響,通過對2014年上半年云南房地產市場分析,受第一季度經濟增速放緩的影響,上半年房地產開發投資雖然有所增長,但增幅已然收緊,購置土地面積與新開工面積出現大幅下滑,也是2013年來首次出現負增長。但云南省近期加大了對基礎設施建設的投資力度,特別是在交通建設方面。這些都會對砂石骨料市場帶來一定的變動。

三、區域砂石行業的機遇與挑戰

3.1  機遇

3.1.1 西南地區經濟的高速發展及基礎設施建設的不斷跟進:

近幾年來,隨著西南地區發展越來越受到重視,政治經濟地位顯著提高,經濟開始飛速發展,道路橋梁、水利、新城鎮化、新農村等各項基礎設施建設開發力度的加大,帶來了大量的砂石骨料需求,使得西南地區砂石骨料市場逐步擴大。

盡管從總量上來看,西南地區GDP總量在全國所占比例并不大,與華東、華南等經濟發達地區存在較大差異,但從增速來看,今年10.7%的GDP增速已經遠超了全國平均水平,表現出了西南地區經濟的旺盛生命力。在固定資產投資方面,西南地區四省市增長率都在20%左右,今年上半年投資總額為24402.37億元。為西南地區的經濟建設發展提供了巨大的資金政策支持,這都將帶動砂石骨料行業的在西南的騰飛。

并且相較于其他產能過剩的建材行業,如水泥等,砂石行業在較快的軌道上保持平穩運行態勢,在未來很長一段時間將保持一片繁榮的景象。

3.1.2 西南地區逐漸完善的砂石市場環境:

于此同時,砂石管理的國家和地方政策逐步完善,管理力度不斷加強,行業的社會地位也漸漸提高。例如,西南地區積極響應國家對不達標的資源礦山的整治工作,積極扶持機制砂石的發展、加速產業結構調整升級、淘汰落后礦山,統一部署發展戰略,保質保量的進行對小、亂、差等不達標的礦山進行限產、關閉、兼并重組的整頓工作,新建大中型綠色礦山,產業發展不斷壯大,節能降耗穩步推進,安全生產形勢總體平穩,環境保護和可持續發展工作不斷跟進,為西南地區的砂石骨料行業提供了健康向上的政治環境和市場環境,對做大、做強砂石產業達成共識。給予了希望進入西南區域砂石骨料行業的企業巨大的發展機會和無限的發展潛力。

3.1.3 砂石骨料生產技術的不斷創新:

經濟發達地區的行業巨頭引進國外先進的生產工藝流程,配合科學的管理模式,龐大的資金支持,頻繁的技術交流等,都將帶來整個砂石行業技術創新的浪潮。西南地區是中國經濟較為落后的地區,砂石行業也較為落后,這些都給西南地區砂石市場及企業發展帶來了絕佳的發展借鑒機會,通過改進礦山開采、破碎加工、篩分、水洗、回收到產品成形等各個環節,達到節約成本、提高效益、保護環境等多種目的。推動西南地區砂石行業更快更好的發展。

3.2  挑戰

3.2.1 .天然砂石日益枯竭,地域限制大:

砂石行業是個資源性的行業,有一定的資源量限制,尤其是對天然砂石而言,在經歷了快速發展之后,資源日益枯竭,天然砂石的產品品質和質量下降明顯,發展受到局限。對西南地區而言,河砂開采集中在四川和重慶兩地,而且現在兩地還有一定河砂儲量供開采,但也并不多了,如何在提供一定河砂資源的同時,保障可持續發展、保護環境、杜絕非法采砂行為等,將成為西南地區面臨的現實性問題。

3.2.2 企業集中度低,生產規模小,技術落后:

西南地區的砂石生產企業普遍集中度低,生產規模小,工藝、技術和裝備水平都有待提高。盡管近年來在政府及市場的作用下,有所改善,但這依然是困擾西南地區砂石行業健康發展的大問題。絕大部分的生產線未進行專業的工業設計,生產設備簡陋,安全系數低。這都是未來西南砂石行業需要解決的問題。

3.2.3 投入成本加大,競爭增強:

近年來,隨著西南各省市對砂石行業的漸漸重視,并開始對砂石礦山進行整頓,整合關閉一些中小型砂石礦山,提高新建礦山規模,使得投入成本加大,進入門檻提高,如在重慶在適宜開采區新建礦山就需要達到100萬噸的規模。所以,盡管西南地區的砂石市場并沒有大型骨料企業占領市場,近期區域內大型水泥企業也動作不大。但對于現在想要進入行業的中小型企業來說,難度仍然不小。而對于已有的中小型礦山,想要繼續生存,同樣需要加大成本投入,引進先進技術,構建物流網絡,注重生態環境建設等。

3.2.4 行業監管難度較大,造成資源浪費:

砂石的主要用途是建筑,但涉及的行業和部門則是多方面的,使得統一行業標準和協調監督管理的難度都較大,需要較長一段時間才能建立一個相對健康完善的市場。重慶、四川的非法河砂開采屢禁不止,貴州、云南的某些機制砂石企業也會鉆政策的漏洞進行開采販賣,監管困難,擾亂市場,造成資源浪費,破壞環境。



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